Afin de pouvoir déclarer la Plateforme Agréée pour le compte de vos clients, vous devez impérativement, en tant que cabinet comptable, être signataire du dernier contrat iPaidThat en vigueur.
Une fois ce contrat signé, vous pourrez demander l'activation du bouton « Déclarer Plateforme Agréée » auprès de votre Account Manager iPaidThat.
Attention, il relève de votre responsabilité d'avoir préalablement recueilli le mandat et les documents justificatifs de votre client pour effectuer cette démarche en son nom
1️⃣ Déclarer une Plateforme Agréée pour le compte de votre client
➜ Étape 1 : Accéder au dossier du client
Rendez-vous dans votre espace cabinet iPaidThat.
Cliquez sur la ligne le dossier du client pour lequel vous souhaitez déclarer la Plateforme Agréée pour accéder à ses paramètres.
➜ Étape 2 : Cliquez sur "Déclarer la Plateforme Agréée"
Dans votre dossier client, vous aurez deux informations :
Le statut de facturation électronique de votre dossier client.
Un bouton “Déclarer Plateforme Agréée” pour commencer la démarche de déclaration.
➜ Étape 3 : Confirmez votre choix
Une pop-up de confirmation s’ouvre avec un rappel des informations pour déclarer la Plateforme Agréée de votre client.
➜ Étape 4 : Suivre le statut de déclaration
Dès lors, nous allons procéder à la déclaration de plateforme agréée de votre client.
Vous pourrez suivre l’étape d’avancement grâce au statut. Qui devra passer de “En attente” à “Actif”.
2️⃣ Déclarer une Plateforme Agréée à l’ajout d’un dossier client iPaidThat
➜ Étape 1 : Cliquez sur "Ajouter un dossier"
Le processus reste inchangé par rapport à la création classique d'un dossier sur votre compte iPaidThat.
Désormais, lors de la configuration du compte client via le bouton "Ajouter un dossier", un champ supplémentaire est mis à votre disposition pour déclarer sa Plateforme Agréée.
➜ Étape 2 : Saisissez les informations demandées
En cliquant sur “Ajouter un dossier” une pop-up s’ouvre ou vous devez saisir les informations du client pour la création de son dossier iPaidThat.
Vous avez une case à cocher “Désigner iPaidThat comme Plateforme Agréée pour ce dossier”
Il vous suffit ensuite de saisir le SIREN du client puis de cliquer sur Valider.
Vous pourrez ensuite suivre le statut de facturation électronique en vous rendant dans les détails du dossier
