1️⃣ Importer une liste de dossiers clients sur son espace
➜ Étape 1 : Cliquez sur "Importer des clients"
Sur votre espace iPaidThat Expert, dans l'onglet "Clients", vous avez un bouton intitulé "Importer des clients" cliquez dessus.
➜ Étape 2 : Téléchargez le modèle
Vous êtes redirigé vers cette page, ou vous avez la possibilité de “Télécharger un modèle”. Modèle que vous pourrez compléter puis importer ici plus tard
.
➜ Étape 3 : Complétez le modèle d'importation
Votre modèle téléchargé, vous pourrez l’ouvrir avec votre solution de tableur préférée (Excel, Google Sheets, Numbers …) pour le compléter.
Le principe est simple Une ligne = Un dossier client
(vous pourrez supprimer la ligne en exemple)
Les colonnes disponibles et comment les remplir :
Nom de l’organisation = Nom de l’entreprise cliente
N°SIREN = 9 chiffres. Obligatoire si inscription annuaire public = Oui.
Identifiant interne client = Référence interne du cabinet pour ce client
Type de licence = Doit correspondre à un type de licence configuré pour le cabinet (Dossier Light ...)
Envoyer une invitation = Oui / Non. Si Oui, le client recevra un e-mail d'invitation.
Nom du client = Obligatoire si “Envoyer une invitation” = Oui
Prénom du client = Obligatoire si “Envoyer une invitation” = Oui
Email du client = Obligatoire si “Envoyer une invitation” = Oui
Rôle du client = Obligatoire si “Envoyer une invitation” = Oui. Doit correspondre à un rôle existant du cabinet.
Téléphone = Format +33XXXXXXXXX
Inscription annuaire public / Plateforme Agréée = Mettre Oui pour activer l'inscription, sinon laisser vide. Le SIREN est obligatoire si "Oui"
➜ Étape 4 : Importez son fichier complété
Une fois votre fichier complété sur votre tableur, il faudra l’exporter dans un format CSV ou XLSX.
Sur votre compte iPaidThat, vous pourrez l’importer en cliquant sur “Choisir un fichier”. Comme nous l’avons vu dans l’étape 1.
Vous passerez ensuite à l'étape de "Mapping" afin de vérifier que les informations saisies dans chaque colonne s’intègrent dans les bons champs (Nom, Email, Téléphone …).
Vous pourrez ensuite cliquer sur “Continuer →”
➜ Étape 5 : Vérification et validation
Votre fichier va s’importer et vous pourrez cliquer sur “Confirmer l’import”.
Si jamais, il y a des erreurs une liste de rectifications vous sera proposée et vous pourrez les corriger directement à cette étape.
La page se mettra ensuite à jour et en fonction de la taille de votre fichier, cela peut prendre quelques minutes pour l’importation de toutes les lignes.
➜ Étape 6 : Importation terminée
En retournant sur votre tableau de bord dans l’onglet "Mes clients", vous constaterez que les lignes de votre import sont désormais présentes dans la liste des dossiers.
De plus, si vous cliquez de nouveau sur "Importer des clients", vous aurez accès à l’historique de vos imports. Il vous suffira de cliquer sur la ligne de votre choix pour le consulter.
