🎉 Un nouveau design
Comme vous avez pu remarquer, au début du mois de Février nous avons mis en ligne un nouveau design, comprenant de nouvelles couleurs et des améliorations pour faciliter la navigation. Le but était de moderniser, harmoniser et simplifier iPaidThat.
Parmi les nouveautés importantes, vous avez accès à une barre horizontale sur les différentes sections qui permet de naviguer plus efficacement.
Vous avez désormais une barre latérale avec les principaux menus puis une barre horizontale avec les sous-menus.
De plus, l’ensemble des boutons, espaces, pop-ups et autres éléments ont été harmonisés pour apporter une plus forte cohérence sur la solution.
📨 Des nouveautés et améliorations sur l’outil Vente
Statut(s) de suivi des documents (Validé, Envoyé, À facturer)
En vous rendant sur un de vos documents de ventes, vous aurez sur le côté droit de votre document un affichage qui vous permettra de suivre les différents états de votre document.
Plusieurs statuts sont disponibles :
“VALIDÉ” Quand est-ce que le document a été créé ?
“ENVOYÉ” Le document a-t-il été envoyé par mail au client ?
“ACCEPTATION” Le document a-t-il été accepté ? (pour un devis par exemple)
“À FACTURER” La facture a-t-elle été créée ? (pour la transformation d'un devis en facture par exemple)
“PAYÉE” Le paiement du document a-t-il été effectué ?
D’autres statuts sont disponibles comme AVOIR ou encore ANNULÉE pour vous aider à suivre plus facilement la “vie” de vos documents de vente.
Un tableau de bord et des rapports sur vos ventes
Dans la section Vente, vous avez un espace “Rapports” avec un ensemble de données, graphiques et rapports sur vos ventes.
Sélectionnez une plage de date puis analysez vos ventes !
Vous retrouverez notamment les montants totaux facturés, encaissés, votre panier moyen ou bien des données plus précises. Comme vos meilleurs clients, vos meilleures ventes et bien d’autres à découvrir sur votre compte iPaidThat.
Générer des documents rapidement
En fonction du choix de départ pour votre document de ventes, vous avez accès à de nouveaux boutons rapides pour générer d’autres documents automatiquement.
Vous avez désormais la possibilité de générer en un clic des avoirs, acomptes ou encore des factures.
Suivre les montants restant à facturer suite à un/des acomptes
Dès lors que vous générez un acompte depuis votre document de vente, vous aurez à l’affichage sur votre document de vente, le montant de l’acompte ainsi que le montant restant à facturer.
Créer automatiquement une facture de solde
Si vous avez généré un ou plusieurs acomptes, vous avez un bouton automatique qui va vous permettre de créer une facture de solde.
Vous créerez le document automatiquement sans avoir à calculer les montants restant à facturer à votre client.
Trois nouveaux types de documents de vente sont disponibles
Nous avons ajouté trois nouveaux types de documents à la création :
Bon de livraison ;
Facture proforma ;
Acompte.
Deux nouveaux champs personnalisables sur les factures
Avec cette dernière mise à jour, nous avons ajouté deux champs personnalisés supplémentaires.
Pour rappel, ces champs sont libres et permettent d’ajouter des mentions en dessous de la partie “Numéro: ,Émise le: , Échéance” sur la gauche de votre facture.
Partager un devis pour acceptation
Après avoir créé un devis, vous avez la possibilité de partager automatiquement un lien à votre client.
Ce lien lui permettra d'accepter ou de refuser facilement le devis que vous avez établi. En cliquant sur ce lien, votre client sera redirigé vers une page où il pourra faire son choix en un clic. Vous serez ainsi notifié, sur le statut du document, de son acceptation ou de son refus. Vous permettant d’avoir un suivi plus simple de l’ensemble de vos devis.
Une barre de recherche améliorée
La barre de recherche sur l’espace Vente vous permet d’effectuer des recherches intelligentes et rapides sur des éléments comme les noms des clients, les montants TTC, les numéros de documents ou encore sur les champs personnalisés de vos factures.
💰Gestion des devises sur multi-comptes bancaires
Une nouveauté attendue pour l’ensemble des utilisateurs qui possèdent plusieurs comptes bancaires avec de multiples devises.
La gestion des banques multi-comptes en devises bancaires permet de convertir automatiquement les transactions de plusieurs comptes bancaires ayant des devises différentes dans la devise de l'organisation.
La devise de référence sera celle que vous aurez renseignée dans la partie “Mon compte”
Cela facilite le rapprochement bancaire et rend les rapports plus clairs. Par exemple, les transactions en euros restent en euros, tandis que les autres devises sont converties quotidiennement selon le taux de change en vigueur.
💡 Autres améliorations et nouveautés
Nouveautés sur les utilisateurs de notes de frais
Un utilisateur iPaidThat de l’application mobile peut être rattaché à un compte iPaidThat. Cela permet de simplifier et d’améliorer la gestion des rôles, notamment sur ce que peuvent ou non voir les utilisateurs sur iPaidThat.
Indemnités kilométriques et Workflow
Les indemnités kilométriques (IK) peuvent être intégrées dans une règle lors de la création d’un workflow. Pour effectuer cela, il faut vous rendre sur Pré-compta → “Workflow“ → “Ajouter une règle”.
Puis il vous suffit de passer la ligne “Notes de frais” en “Oui” dans la création de votre règle de Workflow.
Le collecteur Bouygues est de nouveau disponible
Une nouvelle devise disponible, il s’agit du Manat Azerbaïdjanais (AZN)