🌍 SIREN facultatif pour les entreprises étrangères & en cours d'immatriculation
Bonne nouvelle : le numéro SIREN n’est plus obligatoire dans les cas suivants :
✅ Organisation sans numéro SIREN (immatriculation en cours ou entreprise étrangère)
✅ Client étranger non soumis au SIREN (hors France)
👉 Il suffit désormais de cocher une case dédiée dans les profils organisation et client pour désactiver l'obligation du SIREN.
📝 Exemple : pour un client basé en Allemagne, vous pouvez cocher “Il s’agit d’une entreprise étrangère”, et saisir son identifiant local sans blocage.
🧾 Notes de frais : Vérification du RIB & amélioration du formulaire utilisateur
Nous avons amélioré la fiabilité et l’ergonomie du formulaire utilisateur :
✅ Validation du RIB :
Un contrôle automatique détecte désormais les erreurs de format sur les IBAN et BIC.
👉 Exemple : un IBAN mal formaté ou avec des espaces génèrera le message « Format IBAN incorrect, supprimez : espaces, caractères spéciaux et utilisez des majuscules. »
✅ Formulaire utilisateur amélioré :
Alignement visuel des cases à cocher sur une seule ligne
Affichage conditionnel du champ "Forfait des indemnités (par KM)" uniquement si l’option est cochée
Ajustement des icônes et meilleure mise en page pour plus de clarté
Ces améliorations rendent la saisie plus intuitive et limitent les risques d’erreur.
🛠️ Petites améliorations de l’interface de vente
Plusieurs ajustements ont été apportés pour fluidifier votre expérience de facturation :
🧾 Factures plus intelligentes
La catégorie comptable et la TVA définies dans un Profil de vente sont désormais automatiquement pré-remplies lors de la création d’une facture.
Le champ "Unité" dans les articles est désormais masqué s’il n’est pas nécessaire : “2 unités” s'affichera simplement “2”.
🔍 Recherche améliorée
Sur la nouvelle interface de vente, vous pouvez à nouveau rechercher un document par nom d’article, comme dans l’ancienne version.
🧩 Améliorations visuelles & ergonomiques
Dans le formulaire d’ajout d’article :
Le prix unitaire et la TVA sont désormais sur une seule ligne.
La catégorie et la TVA associée aussi (comme sur la page article).
Les menus déroulants de certains champs (ex : "HT/TTC") n'autorisent plus la recherche pour plus de clarté.
Les placeholders sont mieux gérés pour éviter toute confusion sur les champs vides lors de l’édition d’un article.
🧾 Téléchargement plus clair
Le bouton “Télécharger Factur-X” devient “Télécharger le XML” pour plus de lisibilité.
(Visible uniquement si vous avez activé l’option Factur-X et validé la facture.)
🔄 Nouvelle gestion simplifiée de la mise en paiement des factures
La section "Paiement" des factures a été entièrement repensée pour mieux refléter votre organisation de paiement, que vous soyez en train de gérer une facture fournisseur ou une facture client.
✅ Pour vos factures fournisseurs :
Une case à cocher vous permet de marquer la facture comme "À payer", en remplacement d’un bouton qui était “trop visible”.
Une fois cochée, vous accédez à la bonne option de paiement selon votre configuration (virement bancaire via DSP2, PayByLink ou redirection vers notre portail de paiement).
Si la facture a déjà été payée, cette option est automatiquement désactivée et un message vous le signale.
📘 Un lien d’aide contextualisé vous guide pas à pas :
👉 Comment gérer les paiements fournisseurs
📤 Pour vos factures clients :
Un bouton clair vous permet d’ouvrir la modale d’envoi du lien de paiement.
Un lien vers le financement des factures reste accessible sous le bouton pour améliorer votre trésorerie.
📘 Besoin d’aide ?
👉 Envoyer un lien de paiement à vos clients
🎯 En résumé : Une interface plus claire, plus guidée, et mieux adaptée à vos différents cas de figure pour gérer efficacement vos paiements, qu’ils soient à faire ou à recevoir.
♻️ Annulation automatique des factures avec avoirs provenant de la section VENTE
Vous émettez un avoir pour annuler totalement une facture côté Ventes ? La plateforme fait désormais le lien automatiquement pour vous côté Pré-compta !
Ce qui change :
Lorsqu’un avoir couvre 100 % du montant d’une facture, les deux documents sont automatiquement associés entre eux dans la Pré-compta.
Cette opération comptable permet de ne pas attendre de transaction bancaire : la facture est marquée comme payée sans action supplémentaire.
Un message vous informe de cette annulation mutuelle, avec un lien direct vers le document correspondant.
Si besoin, vous pouvez annuler manuellement cette association automatique en un clic.
📌 Exemple :
Vous émettez une facture de 500 € puis un avoir de -500 € → La plateforme associe automatiquement les deux documents et les marque comme soldés. Plus besoin de le faire manuellement !
🧠 Suggestions associations bancaires plus intelligentes
🧐 Meilleure gestion des cas où plusieurs suggestions très proches sont trouvées : les résultats sont désormais plus cohérents et mieux hiérarchisés.
🔍 La recherche d’un fournisseur est désormais aussi effectuée dans la description des transactions bancaires, ce qui améliore considérablement les correspondances automatiques.