🔧 Améliorations sur l'espace Vente
Échéances automatiques
Lorsqu’une échéance automatique est configurée sur une fiche client, celle-ci est désormais prioritaire sur celle définie dans le profil par défaut dans le document.
Si vous changez de profil de facturation, l’échéance spécifique du client est bien conservée automatiquement.
Le champ “Échéance manuelle” ne s’affiche que si vous choisissez une option de type “X jours…”, pour une interface plus claire.
Affichage et contenus
🐞 Le logo personnalisé s'affiche correctement sur les documents PDF générés.
✍️ Le mot “Tiers” est désormais correctement affiché au pluriel.
Définissez un libellé type depuis votre profil de facturation.
💬 Utilisez des variables dynamiques (nom du client, numéro de facture, date…).
📝 Modifiez le libellé manuellement si besoin, directement depuis la facture.
👀 Retrouvez-le facilement dans la nouvelle colonne "Libellé" de la liste des documents.
📍 Ce libellé s’affiche aussi dans la section Pré-compta.
Prévisualisation du PDF final avant validation
Plus besoin de valider un document pour découvrir son rendu final !
Vous pouvez désormais prévisualiser le PDF définitif d’un devis ou d’une facture avant validation, grâce à un nouveau bouton dédié.
🖨️ Ce rendu inclut tous les éléments de mise en page réels, pour éviter les mauvaises surprises et gagner en confiance.
Améliorations PDF & correctifs d'affichage
Nous avons apporté plusieurs ajustements pour améliorer la lisibilité et la cohérence de vos documents de vente :
Le champ “SIRET” devient “Identifiant d’entreprise” pour mieux refléter les différents cas (SIREN ou SIRET).
Les titres d’articles sur les documents sont désormais en gras et légèrement plus grands pour mieux ressortir.
Les champs personnalisés trop longs n’empiètent plus sur les autres éléments : ils s’alignent proprement à droite, avec un ajustement automatique de l’espace.
Correction d’un problème d’arrondi pouvant impacter le total de certaines factures.
Les logos s’affichent désormais dans des tailles cohérentes, quel que soit le document.
🧾 Résultat : des documents plus propres, plus professionnels, et plus fidèles à vos attentes.
✨ Nouvelle fonctionnalité : Séparation de la catégorisation comptable ✨
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité qui va simplifier votre flux de travail comptable !
Qu'est-ce qui change ?
Désormais, vous pouvez séparer la validation de vos documents de leur catégorisation comptable. Vous pouvez retrouver cette option dans : Pré-Compta > Paramètres > Paramètre de collecte
Cette nouvelle approche vous permet de :
✅ Valider vos documents sans avoir à les catégoriser immédiatement
📊 Accéder à une section dédiée pour effectuer la catégorisation une fois le document validé
🔒 Verrouiller les imputations comptables pour éviter les modifications accidentelles
Gestion des rôles plus précise
La fonctionnalité introduit également de nouvelles options de contrôle d'accès à la catégorisation (uniquement si la séparation comptable est activée) :
🚫 Pas d'accès : L'utilisateur ne peut pas effectuer d'imputation comptable
👤 Accès restreint : Permet d'imputer des catégories comptables sans pouvoir verrouiller
🔑 Accès complet : Accès total avec possibilité de verrouiller les imputations
Filtres améliorés
Un nouveau filtre "Statut imputation comptable" vous permet de visualiser rapidement l'état de vos documents :
Améliorations d’usage
Facilitation pour activer l'imputation avancée
Il est désormais possible d’activer l’imputation avancée directement depuis le formulaire, sans devoir passer par le menu en haut à droite.Utilisation des modèles d’imputation facilitée
Une fois l’imputation avancée activée, vous pouvez appliquer des modèles d’imputation directement dans la section concernée.
Améliorations de l’interface
Messages d’erreur plus clairs pour une meilleure compréhension des actions à corriger.
Rapprochement des boutons d’action dans les modales, pour une navigation plus fluide et intuitive.
Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à optimiser votre processus de gestion comptable !
⚠️ Doublons : repérez‑les en un clin d’œil !
La gestion des factures en double a été complètement repensée !
Visualisez immédiatement les doublons grâce à un message d’avertissement sur les factures identifiées.
Affichage d’une alerte en haut de la facture avec un bandeau “Nous avons détecté des doublons”.
Gérez les doublons dans une seule fenêtre : prévisualisez chaque facture, mettez dans la corbeille celles à supprimer et/ou marquez les comme valides en un clic.
Utilisation du mot “Doublon” (au lieu de “Duplicata”) partout sur le site.
🔔 Relances automatiques ou manuelles pour les justificatifs manquants
Pour éviter les oublis et gagner du temps dans la collecte des justificatifs, vous pouvez désormais activer des relances automatiques par e-mail à destination des utilisateurs chargés d’associer les documents aux transactions bancaires.
Côté cabinet :
Activez les relances automatiques depuis vos paramètres.
Choisissez la fréquence d’envoi :
1 fois par mois (ex. : le 15)
2 fois par mois (ex. : les 1er et 15)
Tous les utilisateurs habilités recevront un e-mail avec la liste des justificatifs manquants.
L’e-mail est automatiquement envoyé en fonction des règles de rôle et de permissions définies.
🧠 Exemple : votre client n’a pas associé 12 transactions ? Un fichier Excel clair et complet lui sera envoyé avec les liens vers chaque opération à traiter.
Côté client :
Depuis la section Banque, les utilisateurs peuvent aussi déclencher une relance manuelle ciblée pour toutes les transactions non justifiées.
Avant envoi, une modale vous permet de visualiser les destinataires, de désélectionner certains utilisateurs si besoin, et de confirmer l’envoi.
Exemple d’email reçu par l’utilisateur
📊 Rapports : Catégorisation des notes de frais plus précise et détaillée
Les transactions liées aux notes de frais sont désormais mieux identifiées dans les rapports comptables :
Chaque catégorie comptable associée à une note de frais employé donne lieu à une ligne distincte dans le rapport.
Ces lignes apparaissent sous le nom exact de la catégorie comptable renseignée.
Toutes les transactions bancaires rapprochées en “Compte d’associé / de note de frais” sont correctement ventilées, même en cas d’association partielle (le montant pris en compte est ajusté automatiquement).
✅ Résultat : un reporting plus fidèle, plus lisible, et mieux aligné avec vos catégories analytiques ou comptables.
🔄 Suggestions fournisseurs : meilleure synchronisation
Nous avons amélioré la logique de synchronisation des suggestions de fournisseurs pour éviter les doublons et fluidifier votre traitement de factures :
Lorsqu’un fournisseur est créé à partir d’une suggestion (ex. : “Leroy Merlin”), il est désormais automatiquement appliqué aux autres factures similaires encore en attente.
À l'ouverture d'une nouvelle facture, si le fournisseur a déjà été validé, il est directement assigné, sans proposer à nouveau de le créer.
🛠️ Corrections de bugs et améliorations
Collecteurs
Le collecteur Dropbox est de nouveau pleinement opérationnel. Vous pouvez à nouveau connecter et synchroniser vos fichiers en toute simplicité.
Nous avons effectué des opérations de maintenance sur deux collecteurs afin d’assurer leur bon fonctionnement :
📡 Freebox
📁 Mon Espace Gestion (MEG)
Mes factures
Le bouton “Payer cette facture” fonctionne désormais correctement pour les utilisateurs disposant d’un compte de paiement Swan.
Lorsqu’un workflow automatique est activé, toute modification d’une facture correspondant à une condition du workflow déclenche l’action prévue automatiquement, comme attendu.
🐞 Correction d’un bug qui modifiait à tort le statut d’une facture en “À payer” simplement après l’ajout d’un commentaire ou d’un tag.