✍️ Modifiez vos devis même après validation
Bonne nouvelle : vous pouvez désormais modifier un devis déjà validé, sans devoir le recréer à chaque changement !
🧾 Une nouvelle gestion des versions
Chaque devis possède désormais une mention automatique “Version du document : n°X” affichée sous le numéro du devis.
À chaque modification, une nouvelle version est créée pour garder un suivi clair de l’historique.
🧰 Comment ça marche
Cliquez sur “Modifier” à côté du bouton Télécharger.
Une fenêtre vous rappelle les impacts de la modification (le devis passe temporairement en brouillon).
Ajoutez, changez ou supprimez des articles librement.
Une fois vos changements terminés, validez à nouveau le devis pour créer la nouvelle version.
💬 Suivi et transparence
Vous pouvez ajouter une note interne pour expliquer les changements apportés à chaque version.
La timeline du devis affiche désormais une étape “Modifié” avec la date, le numéro de version et votre note visible au survol.
Si le devis est en cours de modification, votre client voit un message clair lui indiquant que le document est temporairement inaccessible à la validation.
🚫 Cas où la modification n’est pas possible
Pour préserver la cohérence du processus de facturation, la modification d’un devis est bloquée si :
Le devis a été accepté ou refusé
Si une facture a déjà été générée
💳 Améliorations Export SEPA
➕ Prise en compte des avoirs fournisseurs
Les avoirs fournisseurs sont maintenant inclus dans le calcul du montant total du fichier SEPA :
Calcul : Factures fournisseurs (Charges) – Avoirs (Revenus)
Exemple : 3 documents → 60 € de factures – 10 € d’avoirs = 50 € exportés
🚫 Limites renforcées
Afin d’éviter des erreurs il n’est plus possible de générer un fichier SEPA pour :
Les factures qui ne sont pas validées
Les factures déjà payées ou partiellement payées
Les factures en cours de paiement
Les notes de frais et factures clients (inchangé)
🛠️ Améliorations ergonomiques
Amélioration de l’affichage
⚡ Remise en place du collecteur EDF Entreprise
Le collecteur EDF Entreprise est de retour, permettant désormais de centraliser et synchroniser automatiquement vos factures EDF pour vos clients professionnels.
⚙️ Améliorations Banque & Ventes
🏦 Banque
Affichez désormais le numéro de facture au survol des suggestions ou associations, pour plus de clarté lors du rapprochement.
Un bouton de suppression rapide a été ajouté dans la barre de recherche pour réinitialiser le champ et recharger la page en un clic.
💼 Ventes
📄 Agrandissez vos prévisualisations PDF pour un meilleur confort de lecture avant envoi.
🔗 L’envoi du lien d’encaissement n’est plus obligatoire lors de la validation d’un document de vente via l’API.
🧾 Correction : les devis conservent désormais leur libellé personnalisé, même après un refus.
📤 Amélioration des exports comptables
Le récapitulatif des exports sont désormais plus clairs et complets grâce à un encadré d’informations enrichi :
✅ Période d’export clairement indiquée
✅ Détail du contenu exporté : nombre d’écritures bancaires et de factures
📚 Nouvel espace Ressources pour les Experts-Comptables
L’espace Accompagnement fait peau neuve pour devenir un véritable centre de ressources dédié aux experts-comptables !
🎯 Ce qui change
Un nouveau menu latéral “Ressources” regroupe désormais toutes les informations utiles pour vous aider à mieux accompagner vos clients :
👍 Accompagnement : retrouvez votre page habituelle, modernisée et plus claire
🖼️ Kit Digital : accédez à des supports prêts à l’emploi pour présenter iPaidThat
🎓 Formations : découvrez nos parcours de formation et nos sessions à venir
🗞️ Actualités Produits : consultez les dernières nouveautés et évolutions produits, directement intégrées depuis Featurebase
🏛️ Vision BPCE : plongez dans la stratégie commune entre le Groupe BPCE et iPaidThat, au service des entreprises et de leurs experts-comptables
💡 Accédez à toutes ces ressources depuis le bandeau latéral de votre espace Expert-Comptable, dans la nouvelle section “Ressources”.
🏷️ Ajout automatique de tags sur les notes de frais
Vous pouvez désormais associer des tags à un utilisateur de notes de frais depuis son profil.
🔧 Nouveau champ “Tags”
Accessible depuis le formulaire d’édition d’un utilisateur de notes de frais
Permet de sélectionner ou créer des tags personnalisés
✨ Résultat
Dès qu’un utilisateur est rattaché à une note de frais, ses tags sont automatiquement appliqués au document, facilitant le tri, la catégorisation et les exports comptables.
⚠️ Ces tags ne sont pas retirés automatiquement si l’utilisateur associé à la facture change, est supprimé ou si la note n’est plus considérée comme une NDF. Vous pouvez cependant la retirer manuellement.
✏️ Personnalisez vos articles avec un éditeur enrichi
Il est désormais possible de mettre en forme le contenu de vos articles de vente directement depuis vos documents ou la section Articles.
🪄 Nouvel éditeur de texte
Vous pouvez maintenant :
Mettre en gras, italique ou souligné vos textes
Modifier la taille et la couleur de la police
Ajouter des puces ou des listes numérotées
🧾 Compatibilité totale
Les factures existantes restent parfaitement compatibles avec cette nouvelle mise en page.
La mise en forme s’applique sur la description et le titre des articles, quel que soit le template de facture utilisé.