💳 Banque – Une vue plus claire et plus intuitive de vos transactions
Nous avons amélioré la page Banque pour rendre la lecture et le traitement de vos transactions encore plus simples et efficaces.
✨ Ce qui change
🔄 Refonte des statuts
Les statuts des transactions ont été réorganisés pour mieux refléter leur état réel :
À traiter : aucune action encore réalisée
Partiel : certaines associations sont faites, mais pas toutes
Associé : tout est correctement associé
Ignoré : pas d’associations nécessaires
🔍 Filtres repensés
Les filtres ont été revus pour être plus logiques, plus rapides à utiliser et mieux adaptés à vos besoins quotidiens.
📌 Informations sur les comptes déplacées en haut de page
Toutes les informations liées aux comptes bancaires sont désormais regroupées en haut de page, plutôt que dans la colonne de droite.
Résultat : un accès immédiat aux données essentielles, sans perte de temps.
💬 Légendes au survol
Besoin d’une explication ?
Passez simplement votre souris sur les icônes ou colonnes : des info-bulles claires vous guident et vous aident à comprendre chaque donnée en un clin d’œil.
🔗 Associations plus claires entre factures, avoirs et montants hors banque
Nous avons amélioré la gestion des montants hors banque et des liaisons entre factures et avoirs, afin de vous offrir plus de clarté, de fiabilité… et moins de zones d’ombre dans vos chiffres.
✨ Ce qui change concrètement
Désormais, chaque montant hors banque est suivi individuellement et chaque action est clairement identifiée.
Fini les associations globales difficiles à comprendre ou à corriger.
👉 Chaque lien (automatique ou manuel) devient une ligne distincte, que vous pouvez consulter et gérer simplement.
🧩 Associations automatiques… et maîtrisées
Lorsqu’un montant est généré automatiquement (par exemple via la liaison avoir ↔ facture ou depuis la vente) :
Une ligne dédiée est créée automatiquement
Elle indique clairement le document lié (numéro de facture ou identifiant interne)
Vous pouvez supprimer la relation si besoin, avec une confirmation claire
✍️ Ajouts manuels plus flexibles
Vous pouvez maintenant :
Ajouter plusieurs montants hors banque sur une même facture
Supprimer uniquement la ligne concernée, sans impacter les autres
Être guidé :
le montant restant est prérempli
une description est demandée pour garder une trace compréhensible
👉 Et lorsque la facture est totalement associée, aucune action supplémentaire n’est proposée : impossible de se tromper.
📊 Des données plus fiables partout
Ces améliorations renforcent la cohérence de vos données dans :
les rapports TVA
les rapports globaux et par tags
les suggestions et associations bancaires
les liaisons avoir ↔ facture, côté ventes et pré-compta
🔍 Exemple concret
Vous associez un avoir partiel à une facture, puis ajoutez un complément hors banque manuellement.
👉 Chaque action apparaît désormais comme une ligne distincte, avec son montant et son origine.
Résultat : vous savez exactement ce qui a été associé, quand, et pourquoi.
📁 Téléchargements simplifiés : des noms de fichiers plus clairs et uniformes
Nous avons amélioré le nommage des documents téléchargés afin de vous offrir une meilleure organisation et une gestion plus fluide de vos factures et pièces comptables.
🎯 Ce qui change
Désormais, tous les fichiers téléchargés depuis iPaidThat — que ce soit depuis la pré-compta, la banque, la vente, la visionneuse PDF, ou encore les partages — adoptent un nom de fichier standardisé, pensé pour vous aider à retrouver vos documents en un clin d’œil.
🧩 Une structure de nom logique et lisible
Chaque fichier suit désormais la même structure :
date_tiers_numérofacture_idinterne
Voici le détail :
Date : la date de la facture
Tiers : fournisseur, client, employé (pour les notes de frais), ou tiers associé
Numéro de facture : s’il n’existe pas, il est simplement omis (sans “__”)
ID interne : le numéro iPaidThat du document
📌 Exemple concret
Si vous téléchargez une facture de votre fournisseur Alphatech datée du 12/03/2024, portant le numéro FT-2024-57, avec l’ID interne 98521, le fichier sera automatiquement nommé :
➡️ 2024-03-12_Alphatech_FT-2024-57_98521.pdf
Pour une note de frais associée à l’employé Martin Dupuis, la logique reste la même le nom de l’employé prendra la place du Tiers.
➡️ 2024-03-MartinDupuis_FT-2024-57_98521.pdf
💡 Où cela fonctionne ?
Partout où vous téléchargez un document :
Pré-compta → Mes factures (téléchargements individuels ou groupés)
Banque → pièces rattachées, exports et téléchargements
Visionneuse PDF (via le bouton de téléchargement du navigateur)
Vente → téléchargements simples, groupés ou via les liens partagés
Paiement → téléchargement depuis l’aperçu (icône “œil”)
🔒 Verrouillage du SIREN de votre organisation
Pour garantir la fiabilité de vos informations administratives et éviter toute erreur, nous avons renforcé la gestion du SIREN au sein de vos organisations.
✨ Ce qui change
Désormais, une fois votre SIREN renseigné et validé lors de l’onboarding, il est automatiquement verrouillé.
Cela permet d’éviter qu’une mauvaise manipulation ne modifie par erreur une donnée essentielle utilisée pour vos démarches officielles — notamment dans le cadre de la facturation électronique.
Nous en avons profité pour améliorer et uniformiser l’affichage du moteur de recherche de SIREN.
👥 Exemple concret
Imaginez que votre organisation saisisse par erreur un SIREN erroné.
Avant, cela pouvait passer inaperçu et créer des blocages administratifs plus tard.
Aujourd’hui, le système détecte l’erreur immédiatement et vous laisse le corriger avant de continuer 👍
📥 Import FEC — Fiabilisation complète
Nous avons corrigé plusieurs problèmes liés à l'import des FEC, notamment pour les organisations avec un volume important de données.
✔ Import qui plantait
Les imports FEC pouvaient échouer pour les “gros” fichiers. Le processus est désormais stabilisé et fonctionne sur tous les fichiers.
✔ Journaux manquants
Lors de l’ajout d’un plan comptable FEC, tous les journaux présents dans le fichier n’étaient pas toujours importés.
➡️ L’import a été corrigé : tout journal présent dans le récap est maintenant correctement créé dans la page des journaux.
🚀 Améliorations & Correctifs
Améliorations
🔎 Suggestions de fournisseurs / clients sur les documents “À traiter”
Sur le Dashboard et la liste des documents “Mes factures”, l’affichage des comptes par défaut évolue lorsque le document est en statut À traiter :
Si des suggestions existent, elles sont désormais affichées sous la forme :
Fournisseur divers (Suggestion 1, Suggestion 2, Suggestion 3, Fournisseur trouvé lors de la création)Si aucune suggestion n’est trouvée → aucun affichage supplémentaire.
🌍 Pays disponibles
Ajout du Maroc dans la liste des pays sélectionnables au niveau organisation.
Corrections
📁 Export bancaire — Transactions multi-associées
Un bug empêchait l’export correct des transactions associées à plus d’un document.
➡️ Ces transactions sont maintenant correctement prises en compte dans les exports.
📊 Rapport par compte tiers (vue “Par dossier”)
Le rapport affichait des montants erronés lorsqu’une facture de la période contenait des associations Hors Banque.
➡️ Le calcul est désormais corrigé.
🌐 Templates Chrome & Chrome 2 — Libellé TVA
Lors de la création d'une facture de vente, le libellé affichait VAT au lieu de TVA pour les utilisateurs francophones.
➡️ L’affichage respecte maintenant la langue du profil.
🔌 Connexions ACD custom
Correction des erreurs dans la détection des connexions personnalisées ACD.