Par exemple, un client demande une modification du devis après validation, ou une erreur est détectée sur les prix ou quantités.
1️⃣ Modifier un devis validé
Depuis la page de votre devis, accessible via Vente > Mes documents, Un bouton “Modifier” est disponible:
Lorsque vous cliquez dessus, le document repasse automatiquement en statut brouillon, vous permettant d’effectuer toutes les modifications nécessaires.
💡 Voir l’article :“Comment créer sa première facture de vente”💡
Avantages:
Mise à jour facile des prix, quantités, remises ou détails du document en quelques clics.
Processus rapide et simple, sans duplication inutile.
2️⃣ Historique des versions
Chaque validation crée automatiquement un historique des versions du document, avec date.
Le numéro de la version actuelle apparaît également sur le document pour le suivi commercial:
Commentaire en statut brouillon:
Vous pouvez ajouter un commentaire à chaque version, qui restera privé et non visible par le client:
Exemple: pour indiquer la raison pour laquelle le devis n’a pas été accepté:
Commentaire en statut validé:
Une fois le devis validé, le commentaire sera également visible dans la Timeline de votre document validé en plaçant votre curseur sur la bulle:
Visualisation des versions antérieures des documents:
Tant que le document reste en statut brouillon, un bouton permet de consulter chaque version du document:
3️⃣ Envoi du devis au client
Lorsqu’un devis est envoyé, une mention “Version du document : N°X” s’affiche automatiquement :
Si le devis a déjà été envoyé et repasse en brouillon, le client ne pourra ni l’accepter ni le refuser tant que le document n’est pas validé :
Si vous n’avez pas encore envoyé le devis et souhaitez ne pas afficher la mention de version, vous pouvez simplement dupliquer le devis pour faire vos modifications :
Une fois le devis accepté ou refusé par le client, il n’est plus possible de le modifier. Si nécessaire, vous pouvez toutefois dupliquer le devis afin d’y apporter les modifications souhaitées.
📌 Pour en savoir plus, voir l’article “Comment transformer un devis en facture”.