Vous disposez également d’un système de gestion commerciale qui vous permet d'envoyer des factures de vente à vos clients (voir Comment connecter son CRM).
💡Besoin d’aide ? Découvrez notre vidéo explicative qui vous guide pas à pas 💡:
Comment créer une facture de vente sur l'outil ?
Une fois connecté sur votre compte, rendez-vous dans la section "Vente" puis la section " Mes Documents".
L'espace Vente a été spécialement développé pour les entreprises.
Nous vous permettons de créer et d'envoyer des factures personnalisées à vos clients.
Pour créer votre facture, cliquez sur le bouton "+Nouveau document" mais avant de créer votre première facture vous devez paramétrer trois éléments :
Votre séquence de facturation : pour paramétrer votre choix de numérotation
Votre profil de facturation : c'est sur ce profil que vos paramètres seront à insérer (logo, numérotation par défaut, terme et modalité de paiement, etc.)
Votre liste de clients et articles que vous allez facturer.
1️⃣ Créer son premier profil de facturation
Dans un premier temps, créez votre séquence de numérotation depuis l'onglet Profils -> séquences de numérotation
Une fois cela créé, vous pouvez paramétrer votre profil, cliquez sur "Profils" -> profils de facturation pour accéder au profil de facturation.
Dans cet espace, vous allez saisir les informations de votre organisation pour envoyer vos factures de vente.
"+ Ajouter un profil"
Vous pouvez remplir les informations liées à votre organisation, logo, email par défaut, pièces jointes,...
"Enregistrer"
En cliquant directement sur la facture, vous verrez apparaître à l'écran un aperçu de la facture qui vous permet de visualiser le format et les informations que vous avez saisis pour ce profil de facturation.
Pour retourner sur l'espace facturation, vous devez cliquer sur le bouton "Enregistrer"
Vous avez désormais une nouvelle ligne sur votre profil de configurations pour créer votre première facture.
2️⃣ Créer un client sur l'outil
Pour créer votre première facture, vous devez également créer un client.
Pour cela, vous devez aller dans la section "Mes Clients"
Puis cliquer sur "+ Ajouter un client"
Vous pourrez ainsi compléter les informations d'un de vos clients pour ensuite lui envoyer votre première facture.
3️⃣ Créer sa première facture
Dès lors que vous avez créé votre premier profil de facturation puis votre premier client vous pouvez créer votre première facture.
Pour créer une facture vous devez cliquer sur le bouton "Créer un document"
Vous devez ensuite sélectionner :
Type : Choisir si vous souhaitez envoyer une facture, un devis ...
Paramètres : Choisir le profil de facturation que vous avez créé
Clients : Choisir le client que vous avez créé
Puis cliquer sur Cliquer sur "Créer"
Vous pouvez ensuite saisir les informations pour votre facture :
Échéance de paiement automatique
Frais de ports si besoin (attention cette ligne est destinée aux frais de port sans TVA)
Devise de la facture
En cliquant sur le bouton "+Ajouter un article" vous pouvez ajouter les articles de vente et une remise pour un ou plusieurs articles si nécessaire.
Cliquez sur "Enregistrer" pour permettre au document de rester en brouillon si la facture n'est pas encore terminée.
Cliquez sur "Valider" pour afficher le récapitulatif de l'envoi de votre facture avant de l'envoyer. Vous pouvez modifier les informations à l'écran si vous le souhaitez.
Puis cliquer sur "Valider" pour l'envoyer à votre client.