Comment créer une facture client ? | Le Centre d'aide (FAQ)

💡Besoin d’aide ? Découvrez notre vidéo explicative qui vous guide pas à pas 💡:

1️⃣ Paramétrer son profil de facturation

Tout d'abord créer votre séquence de numérotation, cliquez sur le lien suivant : Paramétrer votre séquence de numérotation

Puis créer votre premier profil de facturation, cliquer sur le lien suivant : Paramétrer votre profil

Sur votre Vente -> Mes Clients -> cliquer sur "+ Ajouter un Client" et créer votre premier client.

Pour tout renseignement complémentaire vous retrouverez ici notre page dédiée à la création de vos comptes clients

Sur votre Vente -> Mes Articles -> cliquer sur "+ Ajouter" et créer votre premier article de vente.

Pour tout renseignement complémentaire vous retrouverez ici notre page dédiée à la création de vos articles de vente

Dans la section "Vente", cliquer sur "Mes documents" puis " + Nouveau document "

Choisir votre type de document : facture, devis, avoir, bon de commande, bon de livraison, facture proforma ou autre (nom de votre choix lorsque vous faites le choix "autre").
Choisir un profil de facturation (=paramètres)
Choisir un client
Cliquer sur le bouton "Créer" pour lancer la création de votre document de vente

Dans un premier temps, vérifier les éléments essentiels de votre facture :

Type : facture, avoir,... qui reste sélectionnable sur cet espace
Paramètres : c'est le choix de votre profil de facturation définissant vos conditions de paiement, email pré-enregistré,...
Clients : vous pouvez modifier la fiche client s'il manque un élément ou choisir un autre client.

Article : ajouter un article via les boutons "+Ajouter un article" afin de choisir un article parmi la liste de vos articles ou ajouter un article uniquement pour cette facture.
Titre : ajouter un titre permettant de bien séparer vos différents articles ou prestations.

Si vous venez de dupliquer un document précédent, vérifier bien que les informations doivent être les mêmes ou adaptez-les.

Vous pouvez maintenant consulter et modifier les éléments complémentaires de votre facture :

Date : c'est un champ fixe et non modifiable correspondant à la date du jour de validation de votre facture.
Si vous souhaitez indiquer une autre date (date prestation, date facture, date évènement, vous devez alors utiliser les champs personnalisés en bas de page)
Date d'échéance : vous pouvez utiliser la fonction date d'échéance automatique pour choisir de votre date (30 jours fin de mois, X jours de période,...) ou choisir l'option date d'échéance libre, vous permettant alors de choisir de votre date d'échéance.
Numéro : c'est un champ fixe et non modifiable correspondant au format de numérotation que vous avez choisi dans votre section profil.
Pour en savoir plus comment paramétrer cette section : modifier votre numérotation de facture

Frais de ports : attention cette ligne est destinée aux frais de ports sans TVA
Si vous souhaitez ajouter des frais de port avec TVA, je vous invite à ajouter un article pour cela.
Devise de la facture
Catégorie comptable et catégorie de TVA (optionnel)
Champs personnalisés : vous avez à votre disposition 4 champs personnalisés vous permettant de mettre les informations libres que vous souhaitez (date, adresse, référence,...)
Vous avez 2 colonnes : Nom et Valeur, par exemple :
Nom -> date facture / Valeur -> 01 janvier 2024
Nom -> adresse de livraison / Valeur -> 10 rue de rennes
Nom -> Référence devis / Valeur -> DV-2024-001

Si vos factures comportent plusieurs pages de documents, vous pouvez activer la pagination afin de bien numéroter les pages de votre document :

Une fois les articles ajoutés sur votre document, vous allez avoir plusieurs possibilité :

Ajouter une remise globale sur votre document sur le montant HT ou le montant TTC, sur un pourcentage ou un montant fixe :

Vous pouvez aussi pré-visualiser le rendu final de votre document en cliquant sur ce bouton :

Cliquer sur "Enregistrer" pour permettre au document de rester en brouillon si la facture n'est pas encore terminée.
Cliquer sur "Programmer" pour envoyer la facture à une date échéance en suivant la page suivante : comment programmer une facture récurrente ?

Cliquer sur "Valider" pour valider la facture
- Cocher ou décocher les cases d'envoi automatique de mail (au client ou à soi-même)
- Modifier ou pas l'email envoyé à votre client
- Ajouter une pièce jointe supplémentaire si nécessaire
- Cocher ou pas la case pour envoyer un lien d'encaissement à votre client