1️⃣ Ajouter un client manuellement
Dans ce premier cas, si vous avez peu de clients ou que vous préférez les ajouter manuellement, je vous invite à suivre le processus ci-dessous :
Se rendre dans l'onglet Vente > Clients > cliquer sur Ajouter un client
Il faudra ensuite renseigner toutes les coordonnées connues de votre clients avant de cliquer sur Enregistrer :
Nom de l'entreprise / ATTENTION : Lorsqu'il s'agit d'un client particulier, le nom de l'entreprise doit contenir son nom et son prénom
Prénom et nom du client
Email
Numéro de téléphone
Emails clients qui vous permettra d'envoyer la facture automatiquement à un ou plusieurs clients après sa validation. Attention, si vous souhaiter renseigner plusieurs emails, il sera nécessaire de les séparer par des virgules (,).
Adresse complète
Extra : peut contenir un cas d'usage, un numéro de TVA, une adresse de référence, ...
ID Externe si besoin
Siren / Siret
Numéro de TVA
Retard de paiement qui définira automatiquement la date d'échéance d'une facture
2️⃣ Importer une liste de clients
Si vous possédez une liste de clients conséquente ou déjà existante, nous vous proposons de l'importer à votre place.
Toujours dans l'onglet Vente > Mes Clients > il vous suffira de télécharger le fichier que vous mettons à votre disposition
ATTENTION : vous ne devez en aucun cas modifier le nom ou l'ordre des colonnes. Il ne vous sera également pas permis d'ajouter des informations supplémentaires car le fichier ne sera plus importable de notre côté.
Traduction des différentes colonnes :
Nom de l'entreprise
Prénom
Nom
Email
Numéro de téléphone
Numéro de TVA
Adresse
Code postal
Ville
Une fois le fichier dûment complété, nous vous invitons à le transmettre à notre équipe support qui pourra l'importer directement sur votre espace
