1️⃣ Ajouter un client manuellement
Dans ce premier cas, si vous avez peu de clients ou que vous préférez les ajouter manuellement, je vous invite à suivre le processus ci-dessous :
Se rendre dans l'onglet Vente > Clients > cliquer sur Ajouter un client
Il faudra ensuite renseigner toutes les coordonnées connues de votre clients avant de cliquer sur Enregistrer :
Nom de l'entreprise / ATTENTION : Lorsqu'il s'agit d'un client particulier, le nom de l'entreprise doit contenir son nom et son prénom
Prénom et nom du client
Email
Numéro de téléphone
Emails clients qui vous permettra d'envoyer la facture automatiquement à un ou plusieurs clients après sa validation. Attention, si vous souhaiter renseigner plusieurs emails, il sera nécessaire de les séparer par des virgules (,).
Adresse complète
Extra : peut contenir un cas d'usage, un numéro de TVA, une adresse de référence, ...
ID Externe si besoin
Siren / Siret
Numéro de TVA
Retard de paiement qui définira automatiquement la date d'échéance d'une facture
2️⃣ Ajouter vos clients en masse
Dans ce second cas, si vous avez beaucoup de clients ou que vous préférez les ajouter en masse, je vous invite à suivre le processus ci-dessous :
Se rendre dans l'onglet Vente > Mes Clients > cliquer sur Importer des clients :
Faites glisser votre fichier (au format .csv ou .xlsx) directement dans la zone prévue à cet effet, ou cliquez sur "Choisir un fichier" pour le sélectionner sur votre ordinateur :
Si vous n'avez pas encore de document prêt, vous pouvez télécharger notre modèle Excel, le compléter, puis l'importer sur la plateforme :
Une fois votre fichier téléchargé, vous devrez effectuer le mapping des colonnes :
Cette étape consiste à associer les colonnes de votre fichier aux champs attendus par notre système afin que les clients soient correctement importés.
Concrètement, chaque colonne de votre fichier doit être reliée à la colonne correspondante de notre modèle. Par exemple, la colonne contenant le nom de vos clients devra être associée au champ « Nom », la colonne contenant les descriptions au champ « Description », et ainsi de suite.
La colonne de gauche correspond aux informations attendues, tandis que la colonne de droite affiche les colonnes de votre fichier importé.
Veillez à associer correctement la colonne contenant la dénomination de vos clients, car ce champ est obligatoire.
Le bon mapping des colonnes garantit une importation fiable et sans erreur de vos clients
Le mapping des colonnes est effectué automatiquement lorsque notre outil parvient à identifier les correspondances entre les colonnes de votre fichier et les champs attendus. Si certaines correspondances ne peuvent pas être détectées automatiquement, vous aurez la possibilité de les définir manuellement en sélectionnant les colonnes appropriées :
Une fois le mapping effectué, vous pourrez cliquer sur "Continuer" en bas de page :
L'analyse peut prendre quelques instants :
Une fois l’analyse terminée, nous vérifierons l’ensemble des données de votre fichier. Si tout est conforme, un message de validation s’affichera.
Il ne vous restera alors plus qu’à confirmer l’import pour que vos clients soient ajoutés et accessibles depuis l’onglet Vente > Mes Clients
Si une erreur est détectée lors de l’analyse de votre fichier, un message d’erreur s’affichera en précisant la valeur concernée :
Vous devrez corriger cette valeur afin qu'elle respecte le format attendu pour l'import. Pour obtenir davantage d'informations, cliquez sur « Voir les données de cette ligne ».
Si vous ne souhaitez pas importer cette ligne, vous pouvez également cliquer sur « Ignorer la ligne dans mon import ».
Une fois la correction effectuée, la ligne pourra être validée et intégrée au processus d'importation.