🏦 Le rapprochement bancaire fait peau neuve !
Nous avons entièrement repensé l'interface de rapprochement bancaire pour la rendre plus fluide, intuitive et cohérente avec le reste de votre application. L'objectif ? Vous faire gagner du temps et vous offrir une visibilité immédiate sur l'état de votre comptabilité.
⚡ Une navigation simplifiée (et moins de clics !)
Le volet de gestion a été totalement repensé pour limiter vos allers-retours. L'interface est désormais identique à celle de vos factures pour une expérience cohérente partout dans l'application.
Deux onglets clairs : Un onglet pour gérer vos Associations et un onglet dédié à vos Commentaires.
Tout à portée de main : Les actions principales sont regroupées pour réduire le nombre de clics nécessaires à chaque rapprochement.
🎨 Un code couleur pour piloter votre activité
Plus besoin de lire les petits caractères pour savoir où vous en êtes. Fiez-vous aux couleurs :
🟡 Jaune : Action requise. Il reste un document à associer ou une information à compléter.
🔵 Bleu : Suggestion intelligente. Nous avons trouvé une correspondance pour vous !
🟢 Vert : Tout est parfait. La transaction est totalement rapprochée et validée.
✨ Des règles d'automatisation plus discrètes
Fini les fenêtres surgissantes (pop-ups) qui interrompent votre travail ! Désormais, lorsqu'une règle d'association automatique est détectée, une discrète annotation bleue apparaît. Vous gardez le contrôle : d'un simple clic, vous pouvez choisir de créer la règle pour automatiser vos futures transactions similaires, sans jamais quitter votre écran des yeux.
🔍 Des filtres bancaires plus flexibles et précis
Nous avons optimisé la gestion de vos transactions pour vous offrir une visibilité plus fine sur votre comptabilité. Suite à la refonte de la page Banque, nous avons ajusté le fonctionnement des filtres pour qu'ils s'adaptent réellement à votre manière de travailler.
Ce qui change pour vous :
Combinez vos critères selon vos besoins : Les filtres ne sont plus exclusifs. Vous pouvez désormais cocher plusieurs états simultanément.
Exemple : Vous souhaitez afficher en un clic toutes les transactions qui sont "À traiter" OU "Partielles" pour gagner du temps sur votre pointage.
Nouveau filtre de suggestions : Une nouvelle option vous permet de filtrer spécifiquement les transactions pour lesquelles une suggestion de justificatif a été identifiée par notre intelligence artificielle. Cela vous permet de valider les propositions en masse beaucoup plus rapidement.
Indicateur de justificatifs manquants corrigé : Le bouton "Demander justificatifs" fait peau neuve. Il affiche désormais un compteur précis basé sur vos dates sélectionnées.
🚀 Accès direct aux pièces manquantes
Depuis la fenêtre de relance, un nouveau lien vous permet d'ouvrir instantanément la liste filtrée des transactions sans justificatifs dans un nouvel onglet.
Cela facilite grandement la vérification avant envoi : vous pouvez consulter le détail exact de ce qui manque à votre comptabilité en un clic, sans perdre le fil de votre action en cours.
⚡️ Des workflows plus flexibles et une interface simplifiée
Nous avons repensé la gestion de vos règles d'automatisation (workflows) pour vous offrir plus de précision tout en simplifiant la configuration de vos processus de validation.
Ce qui change pour vous :
Le multi-choix arrive enfin : Plus besoin de créer 10 règles identiques pour 10 fournisseurs différents. Désormais, vous pouvez sélectionner plusieurs conditions (fournisseurs, clients, catégories comptables ou tags) au sein d'une seule et même règle.
Validation à plusieurs : Vous pouvez désigner plusieurs approbateurs pour une facture. La règle est simple : tous les membres sélectionnés doivent donner leur feu vert pour que le document soit validé.
Interface purifiée : La fenêtre de création des règles a été modernisée. Les formulaires sont plus clairs et des bulles d'aide (tooltips) font leur apparition pour vous guider sans encombrer l'écran.
Recherche facilitée : Les listes sont désormais classées par ordre alphabétique et intègrent un moteur de recherche pour retrouver un tag ou un fournisseur en un clin d'œil.
Exemple concret : > Vous souhaitez que toutes les factures des fournisseurs "Amazon" et "Google" soient validées à la fois par votre comptable ET votre direction ? Une seule règle suffit maintenant pour tout configurer !
Comment en profiter ?
Rendez-vous dans votre menu Pré-compta > Workflow > Ajouter une règle pour tester ces nouvelles possibilités.
💸 Automatisation et envoi groupé des relances de paiement
Gérer les factures impayées devient plus simple et moins chronophage. Vous pouvez désormais automatiser le suivi de vos créances pour ne plus oublier aucune échéance et réduire vos délais de paiement.
Ce qui change pour vous :
Programmation automatique : Ne perdez plus de temps à vérifier qui vous doit quoi. Vous pouvez désormais paramétrer des règles de relance automatique (par exemple : une relance tous les 7 jours après la date d'échéance) directement dans le profil de facturation.
Flexibilité totale par facture : Chaque client est unique. Si vous souhaitez adapter le rythme des rappels pour une facture spécifique ou suspendre les relances pour un client particulier, vous pouvez le faire directement depuis la vue de sa facture.
Envois groupés en "One-shot" : Pour vos factures déjà échues, gagnez du temps en sélectionnant plusieurs documents d'un coup pour envoyer un rappel manuel immédiat.
Visibilité et contrôle : Un indicateur sur vos factures vous permet de savoir exactement quand est prévue la prochaine relance automatique. Le système vous alerte également pour éviter d'envoyer trop de rappels à un même client (limite de 5 relances par document).
Exemple concret : Vous configurez une règle pour que vos factures soient relancées automatiquement 3 jours après l'échéance, puis chaque semaine. Si votre client règle sa facture entre-temps, les relances programmées s'arrêtent d'elles-mêmes dès que le document est marqué comme payé.
À noter : Cette fonctionnalité s'applique aux factures émanant de l'année 2026 pour assurer un suivi cohérent de votre comptabilité actuelle.
🏦 Vos collaborateurs et vos factures, en parfaite synchro avec votre banque
L'intégration du service Gestion de factures au sein de votre banque à distance franchit une nouvelle étape. Désormais, la gestion de vos collaborateurs est nativement liée à vos habilitations bancaires pour plus de sécurité et de rapidité.
Une passerelle directe depuis votre banque
Activation simplifiée : Lors de l'activation du service de gestion de factures, l'administrateur peut importer en un clic les collaborateurs déjà présents dans l'espace bancaire pour leur donner accès à l'outil.
Respect automatique de la confidentialité : Le service de gestion de factures hérite intelligemment des restrictions de votre banque.
Exemple : Si un collaborateur n'a pas le droit de consulter votre compte principal dans votre application bancaire, l'accès aux factures liées à ce compte lui sera automatiquement bloqué sur le service Gestion de Factures.
Sécurité renforcée : Les droits d'accès sont vérifiés à chaque connexion. Si vous modifiez les droits d'un collaborateur dans votre espace bancaire, cela s'ajuste immédiatement.
Un pilotage centralisé pour l'administrateur
Grâce au nouvel onglet "Membres", l'administrateur garde la main sur les rôles de chacun (consultation, gestion, etc.). C'est l'assurance que chaque collaborateur dispose du bon niveau d'information pour gérer ses factures, sans jamais compromettre la sécurité de vos données bancaires.
🚀 Améliorations & Correctifs
🚫 Détection des doublons d'import (LCR)
Fini les erreurs de saisie ! Si vous tentez d'importer une Lettre de Change Relevé (LCR) déjà présente dans votre interface, un message d'alerte vous informera immédiatement qu'elle a déjà été traitée.
⚙️ Nouveau rangement pour vos réglages
Pour plus de clarté, le bloc "Type de comptabilité" a été déplacé. Vous le trouverez désormais tout en bas de la page, dans la section Paramètres avancés de votre configuration de pré-comptabilité.
🔒 Sécurisation des noms de bénéficiaires
Afin d'éviter les rejets bancaires lors de vos paiements, l'utilisation de caractères spéciaux (comme les astérisques *) est désormais bloquée dans le champ du bénéficiaire. Cela assure une transmission propre de vos ordres de paiement.
📈 Mise à jour de vos objectifs Tréso
Nous avons résolu l'anomalie qui empêchait parfois la mise à jour de vos objectifs dans l'outil de Trésorerie. Vous pouvez à nouveau piloter vos prévisions sans interruption.
🗓️ Fiabilité des brouillons de factures
Lors de la modification d'un brouillon de facture programmée, la date d'émission et la date d'échéance sont désormais parfaitement conservées et mises à jour. Plus besoin de les ressaisir manuellement si vous revenez sur votre document.
📥 Exports bancaires grand format
L'export de vos transactions bancaires est désormais plus robuste. Vous pouvez sélectionner et exporter un très grand nombre de transactions simultanément sans rencontrer de message d'erreur.
👥 Import de clients mieux qualifié
Votre template d'import de clients s'enrichit ! Vous pouvez désormais préciser directement dans votre fichier si vos clients sont des Particuliers ou des Professionnels, facilitant ainsi la segmentation de votre base de données dès l'importation.
📊 Affichage de vos exports comptables
Nous avons corrigé l'affichage des caractères spéciaux dans la prévisualisation de vos exports comptables. Vos données s'affichent désormais de manière fidèle et lisible avant même de générer votre fichier final.