🪄 Refonte de la catégorisation comptable depuis vos factures
Nous avons entièrement repensé l'interface de catégorisation comptable pour vous offrir une expérience plus fluide et plus automatisée. Fini les calculs manuels fastidieux, cette mise à jour majeure vous donne le contrôle total grâce à deux méthodes distinctes, adaptées à vos besoins.
1. L'imputation "Par comptes" : votre imputation avancée, en mieux
C'est l'évolution de la méthode d'imputation que vous connaissiez déjà, mais avec une interface totalement repensée pour être plus intuitive :
Plus de clarté : Les catégories comptables classiques et les catégories de TVA sont désormais séparées visuellement dans deux sections distinctes.
Suivi en temps réel : Le système vous indique instantanément si votre saisie est équilibrée ou s'il reste un montant à imputer, avec des indicateurs de couleur clairs.
Fluidité : La saisie, l'ajout ou la modification de catégories et de montants se font directement dans l'interface, sans fenêtres superflues pour vous ralentir.
2. L'imputation "Par articles" : la grande nouveauté intelligente
⚠️ Cette fonctionnalité est actuellement en phase de déploiement et n'est accessible qu'à certains cabinets comptables du Club Ambassadeur.
C'est la véritable nouveauté de cette mise à jour ! La plateforme extrait le détail de votre facture ligne par ligne (articles, remises, charges, TVA) pour vous permettre de catégoriser comptablement à la ligne.
Automatisation : Ventilez facilement vos montants en associant les articles extraits directement à vos catégories comptables.
Apprentissage : Le système apprend de vos actions ! Grâce à un mécanisme de rapprochement sémantique, si vous associez un article à une catégorie, il s'en souviendra pour vos prochaines factures.
Transition en douceur : Vous pouvez passer d'une méthode à l'autre à tout moment. Si vous basculez vers l'imputation "Par comptes", les catégories et montants déjà ventilés par articles sont rapatriés automatiquement.
Utiliser par défaut l’imputation par article : Vous pouvez depuis vos paramètres définir par défaut l’imputation par articles
📌 Quand l'imputation "Par articles" est-elle disponible ?
Pour vous garantir des données fiables et éviter toute erreur comptable, ce nouvel onglet intelligent s'active sous certaines conditions de sécurité :
Pour les factures électroniques (e-factures) : L'option est toujours éligible, car les données des articles sont parfaitement structurées à la source.
Pour les factures numérisées (via OCR) : Le système vérifie d'abord que la lecture est parfaite. L'onglet s'active uniquement si le calcul est exact (la somme des articles + la TVA + les charges - les remises = le montant total de la facture) et que ce montant correspond bien au total validé de votre document. Si le calcul ne remonte pas l’intégralité des éléments de la facture, alors l’onglet est inactif.
💡 Important - Mémorisation de vos correspondances : Le mode d'imputation par articles est auto-apprenant. Toutefois, afin que le système enregistre de manière permanente vos nouvelles correspondances (Article = Catégorie comptable) pour vos futures factures, une action est requise selon le paramétrage de votre organisation :
Si la séparation comptable est désactivée : il vous suffit simplement de valider votre facture.
Si la séparation comptable est activée : vous devez impérativement verrouiller l'imputation pour que l'apprentissage soit sauvegardé.
📊 Nouveauté : Gestion simplifiée et multi-taux de la TVA !
Pour anticiper les futures obligations liées au E-reporting, nous avons entièrement repensé la saisie de la TVA sur vos documents. L'objectif ? Vous faire gagner du temps, sécuriser vos données et éliminer les calculs manuels, même sur les factures les plus complexes.
Ce qui change pour vous :
Gestion du multi-taux intuitive : Vous pouvez désormais ventiler facilement plusieurs taux de TVA sur une seule et même facture. Une fenêtre dédiée vous permet d'ajouter vos combinaisons de taux, tout en vous laissant la possibilité de faire défiler votre facture en arrière-plan pour vérifier vos chiffres.
Lecture automatique intelligente : Notre technologie de reconnaissance (OCR) détecte et pré-remplit directement les différents taux. Mieux encore : si la facture n'indique qu'un montant global de TVA, le système croise le HT et le TTC pour déduire automatiquement le taux standard appliqué (20%, 10%, 5,5% ou 2,1%).
Calculs dynamiques : Fini les erreurs de saisie ! Si vous modifiez un taux de TVA manuellement, le montant s'ajuste instantanément. Inversement, si vous tapez un montant libre, le taux bascule automatiquement sur l'option "Autre".
Concrètement, qu'est-ce que ça donne ?
Avant : Traiter une facture de restaurant ou de fournitures avec de la TVA à 20% et à 10% demandait de sortir la calculatrice et de faire des ajustements fastidieux. Après : L'outil s'occupe de la ventilation ! De plus, un simple survol de votre souris sur le champ TVA vous affiche désormais une infobulle avec le détail clair de chaque montant par taux.
Note : pour le moment, cette évolution n’a pas d’impact sur l’imputation comptable ; si vous changez les taux, l’imputation comptable ne sera pas affectée. Cette évolution est cependant prévue à moyen terme.
🌴 Gestion optimisée de la TVA pour les DROM et clarté de vos paramètres
Nous avons récemment mis à jour notre gestion de la TVA afin de mieux accompagner nos utilisateurs situés en outre-mer et de simplifier la configuration comptable de vos organisations. L'objectif : vous faire gagner du temps dès la création de votre compte !
Ce qui change concrètement :
Prise en charge native de la TVA à 8,5 % : Si votre organisation est située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, le taux de TVA à 8,5 % est désormais automatiquement proposé lors de vos ventes.
Automatisation comptable : Dès la création d'une organisation dans ces départements, les catégories de TVA correspondantes (collectée et déductible à 8,5 %) sont créées et configurées par défaut. Plus besoin de les paramétrer manuellement !
Sélection des pays ajustée : Les DROM disposent désormais de leurs propres entrées lors du choix du pays.
Traduction : Les noms de pays dans la liste de vos clients dans la section Vente s'affichent désormais entièrement en français.
💡 Avant / Après Avant : Les utilisateurs des DROM devaient configurer manuellement leurs taux de TVA à 8,5 % dans leurs comptes par défaut, et la distinction avec la France métropolitaine n'était pas automatisée à la création.
Après : En sélectionnant simplement "La Réunion", "Guadeloupe" ou "Martinique" à la création de votre organisation, tout votre environnement comptable est prêt à l'emploi avec les bons taux de TVA !
🔐 Gestion des rôles : un contrôle sur-mesure pour l'accès à vos documents
Nous avons fait évoluer le système de gestion des rôles pour vous offrir un contrôle beaucoup plus précis sur la visibilité et la validation de vos factures et documents. Vous pouvez désormais définir avec exactitude ce que chaque collaborateur est autorisé à consulter et à valider, garantissant ainsi une meilleure sécurité de vos données et un espace de travail épuré.
Ce qui change concrètement :
Des accès personnalisés pour l’accès aux factures : vous disposez désormais de niveaux d'accès très fins, détaillés par de nouvelles bulles d'aide :
Pas d'accès : bloque l'accès à tous les documents.
Voir uniquement ses documents : limite la vue aux documents ajoutés par l'utilisateur, à son collecteur de mails ou à ses propres notes de frais.
🆕 Voir certains documents : permet de définir les sources exactes accessibles des factures importées :
Collecteurs
Notes de frais liées à certains collaborateurs
Lignes d’adressages dans le cadre de la facturation électronique
API
Adresse de transfert par email
Intégration avec Slack
Voir tous les documents : donne un accès global.
Indépendance de la validation : Le droit de consulter un document est désormais dissocié du droit de validation. Vous pouvez activer la validation de manière ciblée pour chaque type de source documentaire.
Nouvelle restriction pour les Ventes : Une nouvelle option permet de restreindre l'accès d'un utilisateur pour qu'il ne puisse voir (dans les listes et les rapports) que les documents de vente et les factures programmées qu'il a lui-même créés.
Scénario Avant / Après :
Avant : Gérer l'accès aux factures de l'entreprise manquait de flexibilité pour s'adapter à la réalité de chaque poste.
Après : Vous avez le contrôle total. Vous pouvez, par exemple, autoriser un chef d'équipe à voir et valider exclusivement les notes de frais de ses collaborateurs, tout en lui bloquant complètement l'accès aux factures fournisseurs ou aux documents API.
📇 Gestion de vos comptes tiers : Nouvelle interface et fiches ultra-complètes !
Gérer l'ensemble de vos tiers (clients, fournisseurs, employés) n'a jamais été aussi simple. Nous avons entièrement repensé la page et le formulaire de gestion des comptes tiers pour vous offrir une navigation plus fluide, une meilleure organisation de vos données et vous préparer sereinement aux futures obligations comptables.
🚀 Les nouveautés en détail
Des fiches enrichies et précises : Vous pouvez désormais renseigner l'identité complète de votre interlocuteur (prénom, nom, e-mail, téléphone), la raison sociale et la nature exacte du tiers (Professionnel en France, à l'international ou Particulier).
Prêt pour le e-reporting : Anticipez les futures normes de facturation avec l'ajout des types d'identifiants internationaux (UE, hors UE, etc.), la gestion avancée des numéros SIREN multiples et la précision du type de prestation (Livraison de biens, Services ou Mixtes).
Un formulaire dynamique : L'interface est intelligente. Les champs s'affichent ou se masquent selon le type de compte sélectionné (par exemple, les identifiants d'entreprise n'apparaîtront pas si vous créez une fiche "Employé").
Saisie automatisée : Lors de la création d'un compte tiers directement depuis une vente, les informations se pré-remplissent automatiquement à partir de votre fiche client pour vous faire gagner de précieuses minutes.
Un accompagnement pas à pas : De nouvelles bulles d'aide ont été intégrées directement à côté des champs pour vous guider lors de la saisie sans avoir à quitter la page.
L’interface a été entièrement revue et harmonisée avec le reste du site
🚀 Un nouveau Centre d'aide pour vous accompagner au quotidien !
Trouver les bonnes informations pour maîtriser la gestion de vos factures et de vos dépenses n'a jamais été aussi simple. Nous avons entièrement repensé notre onglet d'aide pour vous offrir une expérience beaucoup plus riche et centralisée.
Ce qui change concrètement :
Avant : Le bouton "Aide" vous redirigeait directement vers une simple page de FAQ.
Aujourd'hui : Le nouveau bouton "Centre d'aide" vous ouvre les portes d'un véritable portail regroupant l'intégralité de nos ressources d'apprentissage.
Que retrouverez-vous dans ce nouvel espace ?
🎓 Accompagnement et formations : Découvrez les réformes à venir et inscrivez-vous en un clic à nos démonstrations et formations en direct pour prendre l'outil en main de A à Z.
📚 Documentation ciblée (FAQ) : Gagnez du temps en accédant directement à la catégorie qui vous intéresse (Mes factures, Vente, Banque, Facturation électronique).
🎥 Tutoriels vidéos : Visionnez nos guides pas-à-pas directement depuis l'interface (comment connecter une boîte mail, synchroniser sa banque, inviter son comptable, etc.).
💬 Aide personnalisée : Un doute persiste ? Notre équipe support reste toujours à portée de clic via la bulle de chat en bas de votre écran.
Notre objectif est simple : vous faire gagner un temps précieux en mettant toutes les réponses à portée de clic. Rendez-vous dès maintenant sur l'onglet Centre d'aide pour explorer ce nouvel espace !