iPaidThat vous propose d'ajouter des relevés bancaires

Cela peut s'avérer utile ou nécessaire pour les cas suivants :

  • Importer un historique plus large que celui proposé par la récupération automatique de Bankin' ou Budget Insight

  • Importer votre banque car vous ne souhaitez pas utiliser le système de Bankin' (pour une première fois, merci de vous rapprocher du service support)

  • Importer votre banque ou un compte carte CB car il n'est pas disponible par notre prestataire Bankin' (pour vérifier de la faisabilité, merci de vous rapprocher du service support)

    Le relevé doit être importé en format PDF natif original de votre banque, soit le fichier PDF directement téléchargé depuis votre espace de banque en ligne.

    Il est également possible d'importer un fichier CSV ou Excel (voir Ajouter un relevé bancaire Excel/CSV)


1️⃣ Trouver l'espace pour ajouter un relevé bancaire


Direction la section : Banque ➝ "+Ajouter un relevé bancaire"


2️⃣ Ajouter son relevé bancaire

Vous pouvez dans cette section :

  • Glissez/Déposez votre fichier
    Ou

  • Cliquez sur "charger le PDF"

Une fois vos documents importés, n'hésitez pas à rafraîchir votre page afin de charger vos relevés bancaires plus rapidement.

Trois informations peuvent être visibles :

  • Chargé en vert : le relevé a bien été reconnu et vous pouvez suivre les étapes suivantes

  • Chargement en bleu : le relevé n'est sûrement pas sous le bon format si le message de chargement persiste

  • Erreur en rouge : le relevé ne peut pas être lu (la banque n'est pas encore proposée)


    Pour les deux derniers cas, vous devez vous rapprocher du support pour obtenir la marche à suivre.


3️⃣ Troisième étape

Cliquez sur le relevé à intégrer
Vérifiez que tous vos comptes sont visibles dans votre relevé bancaire

Cliquez sur le sous-compte à intégrer si votre relevé en comprend plusieurs.


Puis vérifiez les 2 points suivants :

  • Le total débit et crédit reconnu automatiquement doivent correspondre au total débit et crédit de votre relevé bancaire

  • Les dates reconnues doivent correspondre aux dates de votre relevé et en particulier l'année.

Puis cliquez sur "Valider" pour valider les informations de votre relevé.


4️⃣ Quatrième étape

Synchroniser votre relevé dans le compte de votre choix, pour cela cliquer sur "Synchroniser"


Deux options s'offrent à vous :

  • Synchroniser dans un compte existant, pour cela choisissez l'option de gauche et rechercher le sous compte bancaire correspondant à votre relevé bancaire puis cliquez sur "synchroniser à un compte existant"

  • Synchroniser dans un nouveau compte, pour cela choisissez l'option de droite et cliquez sur "Créer et synchroniser vers un nouveau compte".

    Cette option ne doit utilisée que lors de l'ajout du premier relevé bancaire dont la banque n'est pas encore proposée. Pour les relevés suivants, c'est l'option de gauche qui doit être sélectionnée

Une fois les étapes effectuées, votre relevé a bien été ajouté dans votre espace de banque.

Avez-vous trouvé votre réponse?