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Avril 2021

L'ensemble des améliorations et nouveautés du mois d'Avril 2021

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Écrit par iPaidThat
Mis à jour il y a plus d’une semaine

🔴 iPaidThat


⬅️ Nouveau système d'export asynchrone

Désormais quand vous souhaitez télécharger plus de 20 factures lors d'un export en une seule fois. Vous recevrez un mail avec le lien de votre export dans ce même mail.

💰 Nouveau module sur votre Dashboard

Pour améliorer et mieux suivre votre utilisation d'iPaidThat en fonction de votre abonnement.

Nous avons ajouté un nouveau module sur la partie de droite du Dashboard pour suivre l'utilisation de votre forfait et des éventuels dépassements

🏁 Une nouvelle option "Solde de départ"

Vous avez la possibilité d'activer une nouvelle option pour saisir un "Solde de départ" sur une fiche d'un de vos clients ou fournisseurs.

Pour y accéder, vous devez vous rendre dans la section "Paramètres" puis dans "Fournisseurs/Clients".


Un exemple d'utilisation : Si vous commencez sur iPaidThat ou que vous commencez votre nouvel exercice, vous pouvez maintenant renseigner vos soldes de départ pour chacun de vos comptes tiers pour récupérer votre historique.


🔵 Une nouvelle option "Marquer comme payé"

Une nouvelle option est disponible dans la section "Collecte" puis sur le bouton "Action"

Vous avez désormais deux nouvelles actions :

  • Marquer comme payé

  • Démarquer comme payé

Il est parfois impossible d’associer une facture à une transaction bancaire,

Il est par exemple possible que l’achat n’ait pas été effectué avec le compte bancaire associé à iPaidThat.

Il est aussi possible que la facture ait donné lieu à un remboursement sous forme d’avoir. Le cas échéant, les sommes s’annulent, mais il n’apparaît pas de transaction.

Cette nouvelle option "Marquer comme payé" vous permet de régler des cas de figure comme cité précédemment en exemple.


  • ⚖️ Nouveau système de balance dans l'onglet collecte en vision dossiers

Lorsque vous êtes dans l'onglet collecte en visions dossier fournisseurs/clients, vous avez maintenant la possibilité d'avoir un aperçu de la balance fournisseur/client réelle à aujourd'hui.

Cette balance prend en compte toutes vos données (documents, ligne de banque, solde de compte tiers,...) pour vous indiquer le résultat :
- Dettes : documents d'achat non associés à une ligne de banque
- Créances : documents de vente non associés à une ligne de banque
- Documents manquants : une ou plusieurs lignes de banques sont sans documents
- Tout est ok : Aucune action est à effectuer, tout est à jour 🎉

De ce fait lorsque vous vous trouvez dans l'onglet collecte, les informations sur la gauche de votre écran sont dépendantes de votre tranche de date utilisée, alors que les informations sur la droite de votre écran affichent votre balance sans prendre en compte la date affichée. Pour vous permettre d'être toujours au courant de vos dettes et créances réelles.


🟣 Tréso by iPaidThat


  • Importer ses catégories sur Tréso

Sur votre compte Tréso dans la section "Catégories", vous pouvez désormais importer un fichier Excel contenant les catégories que vous souhaitez ajouter sur votre compte.

Cela permet d'automatiquement créer toutes les catégories que vous aurez renseignées dans votre fichier Excel.

En cliquant sur "Importer les catégories" vous verrez cette boite de dialogue ou vous pourrez Importer, Fusionner ou Remplacer les catégories de trésorerie sur Tréso.

Retrouvez plus d'info sur l'import de vos catégories dans la FAQ de Tréso by iPaidThat

  • Catégoriser une transaction sur une catégorie parente

Vous pouvez désormais catégoriser une transaction sur une catégorie parente et non plus que sur une catégorie fille.

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