Afin de permettre le rapprochement entre votre banque et vos factures collectées, d'avoir des indicateurs financiers en temps réel et de n'oublier aucun justificatif, il est important de connecter votre banque à iPaidThat.
La connexion SoBank n'est possible que par un membre cabinet comptable
1️⃣ Créer l'intégration iPaidThat sur SoBank
Ajouter connecteur iPaidThat sur SoBank
Pour cela direction l'onglet Cabinet -> + ajouter un connecteur -> choisir le connecteur "iPaidThat"
Indiquer de l'intégration sur le ou les dossiers souhaités
Manuellement dossier par dossier
Pour cela direction l'onglet IBAN -> recherchez l'IBAN de votre choix -> Connecteur -> + -> choisir iPaidThat
Répétez cette action pour chaque IBAN souhaité
Automatiquement par une action en masse
Pour cela direction l'onglet IBAN -> Association en masse (en haut à droite) -> indiquer du connecteur souhaité -> et choisir les dossiers concernés -> enregistrer
Pour en savoir plus sur les étapes du côté de Sobank, vous pouvez suivre leur page d'aide ou les contacter directement : FAQ So bank x partenaire éditeur (2).pdf
💡Attention seul un collecteur est possible par IBAN
Si vous remplacez un IBAN
2️⃣Gérer la connexion SoBank sur iPaidThat
Depuis l'espace Cabinet -> intégrations -> flux bancaires -> gérer les intégrations SoBank
+ Ajouter
Enregistrer les identifiants de connexion
Nom des identifiants : Nom de l'intégration pour l'utilisation au moment de la connexion sur les dossiers
Identifiant : Identifiant unique de connexion visible dans l'espace SoBank (menu "cabinet")
Mot de passe : Votre mot de passe de connexion à SoBank
3️⃣ Connecter SoBank Sur iPaidThat
ETAPE 1 (si c'est votre première connexion bancaire sur iPaidThat)
Depuis l'onglet "Banque" -> recherchez "SoBank" dans la barre de recherche
ETAPE 1 (si vous souhaitez ajouter une nouvelle banque)
Depuis l'onglet "Banque" -> "+ Connecter une banque" (en haut à droite) -> recherchez "SoBank" dans la barre de recherche
ETAPE 2 (⚠️Si vous avez déjà créé une banque SoBank, vous pouvez commencer à cette étape avec celle existante)
Choisir vos identifiants de connexion préalablement créée dans le point 2
Choisir le dossier souhaité
Une fois la connexion effectuée, vous serez redirigé vers les paramètres de cette connexion. Vous pouvez alors choisir d'un historique à récupérer.
Pour cela cochez la case "Activer la récupération de l'historique à partir d'une date donnée" -> choisir la date de début souhaitée
Vos relevés ne sont pas visibles sur iPaidThat ?
Vérifier par l'étape 1, que le connecteur iPaidThat est bien relié sur votre espace SoBank
Vérifier par l'étape 1, que l’IBAN est associé au collecteur iPaidThat sur votre espace SoBank
Vérifier que le mandat est en statut approuvé et donc l’IBAN actif sur SoBank
Si tous ces points sont validés et qu’aucune ligne n'est présente sur iPaidThat contacter le support Sogescot et iPaidThat.
💡 Bon à savoir : Si aucun historique n'a été demandé, nous récupérons alors les relevés depuis la date à laquelle vous avez indiqué le collecteur sur l'IBAN depuis SoBank.