Afin de permettre le rapprochement entre votre banque et vos factures collectées, d'avoir des indicateurs financiers en temps réel et de n'oublier aucun justificatif, il est important de connecter votre banque à votre outil.
Connecter sa banque à votre outil
1️⃣ ETAPE 1 (si c'est votre première connexion bancaire)
Depuis l'onglet Banque > Ajouter une banque > Recherchez votre banque dans la barre de recherche
1️⃣ ETAPE 1 (si vous souhaitez ajouter une nouvelle banque)
Depuis l'onglet "Banque -> "ajouter une banque" (en haut à droite)
2️⃣ ETAPE 2: (uniquement si première connexion bancaire)
Vous devez valider les conditions générales d'utilisation de Budget Insight, cela permet de valider le fait de vouloir visualiser ses lignes de banque en lecture seule.
3️⃣ ETAPE 3
Rentrez votre identifiant et votre mot de passe comme sur votre espace de banque
4️⃣ ETAPE 4
La banque est en cours de synchronisation, une étape de validation peut vous êtres demandés et en fonction des préférences de votre banque (application mobile, sms, mail, code personnel, code boitier,...)
5️⃣ ETAPE 5
Une fois la connexion à votre compte terminé, vous pouvez choisir les comptes bancaires à synchroniser
Après cela les lignes de banque vont se synchroniser petit à petit, n'hésitez pas à rafraîchir votre page après quelques minutes.
Bon à savoir :
En fonction des banques, une récupération d'un historique entre 2 et 6 mois est récupérée, si vous souhaitez importer plus, cela est possible via l'intégration de relevé bancaire.