Si certains justificatifs sont manquants du côté de votre onglet Pré-compta > Banque, votre cabinet comptable peut être amené à vous relancer afin de compléter votre dossier.
Ces rappels permettent de s’assurer que toutes les pièces nécessaires sont disponibles pour tenir votre comptabilité correctement et dans les délais.
Répondre rapidement à ces relances vous évite des retards.
💡Réception de l'email de relance
Si votre cabinet comptable vous relance, voici l'email que vous recevrez :
Il vous sera alors possible de renseigner vos justificatifs de différentes façons :
1️⃣ Dans un premier temps, vous pourrez cliquer sur l'une des lignes bancaires visible depuis cet email afin d'être automatiquement redirigée sur celle-ci.
2️⃣ Afin d'avoir un visuel sur toutes les transactions concernées par cette relance, cliquez sur "Voir plus" afin d'être redirigé vers la liste complète de toutes les transactions concernées
💡Pour les deux premier cas, n'hésitez pas à consulter notre page d'aide concernant les différents mode de rapprochement bancaire pour vous aider.
En effet, il vous faudra bien renseigner les documents manquants en sélectionnant la transaction concernée avant de cliquer sur "Associer à un justificatif" :
3️⃣ Un fichier Excel sera également mis à disposition.
Ce document reprend les transactions concernées et peut facilement être partagé en interne. Cela permet, par exemple, à vos collaborateurs susceptibles d’être à l’origine d’une transaction, mais qui n’ont pas accès directement à l’outil, de vous transmettre leurs justificatifs plus rapidement.
💡Quels sont les transactions concernées par ces relances ?
Avant de voir comment bien répondre aux relances de votre cabinet comptable, voyons ensemble de quels documents il s'agit exactement.
Depuis l'onglet Banque, il vous est possible de filtrer les transactions de façon à ne voir que les transactions concernées par ces relances.
Pour cela, cliquez sur Filtres > A valider :
Cela concerne :
Toutes les transactions qui n'ont pas été associées du tout :
Toutes les transactions pour lesquelles il manque un justificatif:
Toutes les transactions partiellement associées :
Toutes les transactions pour lesquelles nous avons trouvé un justificatif potentiel qui n'aurait pas encore été associé :
