Même fonctionnement qu’une facture classique : vous pouvez notamment la refuser ou la mettre en litige.

Suivi du paiement : une fois la transaction bancaire associée, vous pouvez marquer la facture comme encaissée. Votre client en est alors informé.

Numéros de TVA obligatoires : les numéros de TVA doivent être renseignés sur votre profil de facturation et sur la fiche client pour émettre une facture électronique.

Avoirs et factures rectificatives : la facture d’origine doit être renseignée avant l’envoi. Pour le moment, il n’est pas possible de créer ce type de document et de l’envoyer par voie électronique s’il n’est pas généré depuis une facture électronique initiale.

Les factures reçues avec une exonération de TVA sont désormais acceptées dans les cas précédemment rejetés à tort.

Corrections de plusieurs règles de validation de factures en émission ou en réception qui provoquaient un rejet fonctionnel.

Une facture déjà payée et comportant un RIB peut désormais être validée sans blocage.

Une date ou une période : indiquez un jour précis ou une date de début et de fin.

Une mention générée automatiquement : le libellé s’adapte à votre activité (vente de biens, prestation de services ou facture mixte).

Des suggestions plus pertinentes : le montant restant à associer, la date et le libellé de la transaction sont pris en compte pour identifier les correspondances les plus probables.

Des résultats adaptés au document : les règles tiennent compte du type de document (facture, acompte ou avoir), du sens de la transaction et des paiements partiels.

Un fonctionnement homogène : les mêmes suggestions, le même classement et les mêmes règles s’appliquent sur le web et sur l’application mobile Gestion.

Des suggestions actualisées : les résultats sont recalculés à l’ouverture d’une facture et à chaque ajout ou retrait d’une association.

Tableau de bord à jour : les données de vos dossiers clients se rafraîchissent automatiquement.

Rôles plus lisibles : les descriptions des rôles collaborateurs sont désormais affichées en entier.

Intégration ACD : le SIRET s’affiche à côté du nom du dossier lors de la synchronisation, pour distinguer plus facilement les établissements d’une même société.

Intégration Agiris : le nommage des fichiers d’export .dex évolue pour respecter la nouvelle règle définie.

Le nom du bon cabinet comptable s’affiche désormais lorsqu’un collaborateur appartient à plusieurs cabinets.

Après un import en masse, aucun e-mail n’est envoyé au client avant son invitation.

Le champ « Groupe de catégories » remplace « Catégorie principale » et s’affiche désormais systématiquement.

Les TVA extracommunautaires ne génèrent plus de catégories sans code comptable.

Les documents peuvent de nouveau être enregistrés même si leur fournisseur est archivé.

La suppression d’une facture ne bloque plus les approbations en cours.

Le tri des documents par nom de client fonctionne de nouveau.

Le classement « Tops clients » exclut désormais les factures annulées par un avoir.

Les montants HT des rapports utilisant l’imputation avancée sont corrigés.

Les indemnités kilométriques ne sont plus comptabilisées en double dans le cumul annuel.

Sur mobile, un message précise désormais lorsqu’un compte utilisateur est désactivé.

Les exports vers Cegid Loop et ISA Compta sont corrigés.