Pour inviter vos autres clients à utiliser iPaidThat, et ainsi pouvoir récupérer toutes leurs factures et transactions bancaires depuis notre plateforme.
Comment s'y prendre ?
Cliquez tout d’abord sur le logo de votre cabinet, en haut à gauche.
Vous serez alors dirigé vers la page de gestion de votre cabinet, où vous aurez accès à la liste de tous vos clients.
Depuis ce menu, cliquez en haut à droite sur « ajouter un dossier »
Afin de procéder à l'invitation de votre client, il est nécessaire de remplir certains éléments tels que :
Le nom de son entreprise
L'adresse du site gérant ce dossier (optionnel)
L'identifiant interne de votre client (optionnel)
Le type de licence que vous souhaitez lui octroyer
Inviter votre client à rejoindre son environnement
En cochant la case permettant d'inviter votre client à rejoindre son environnement dès maintenant, vous trouverez de nouveaux champs à remplir :
Nom et prénom de votre client
Son email
Le rôle de votre client sur le dossier si vous en avez créé. Vous retrouverez notre page dédiée à la création des rôles ici. Mettre le lien des rôles
Son numéro de téléphone (optionnel)
Une fois ces différents champs remplis vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Valider" Votre client recevra alors un mail leur permettant de s’inscrire à la plateforme et de rejoindre l'environnement que vous lui avez créé.
Après avoir créé leur compte, ils viendront s’ajouter à la liste de vos clients existants, et vous pourrez alors accéder à leur dossier en un clic :
