🧑💻 Duplication d’un profil de facturation
Il est maintenant possible de dupliquer un profil de facturation, idéal lorsque vous avez peu de modifications à effectuer d’un profil à l’autre.
Vous pouvez désormais archiver un profil de facturation. Les profils archivés ne seront plus proposés à l’avenir mais resteront attachés à votre historique. Grâce au bouton "Filtres", vous pouvez passer facilement des profils actifs aux profils archivés
🖥️ Affichage des factures dans un nouvel onglet
Une nouvelle option vous permet d’ouvrir votre facture en cours de traitement dans un nouvel onglet afin de faciliter sa visualisation, y compris pour plusieurs factures en simultané
Accédez à la page "Pré-compta" → "Mes factures"
Cliquez sur le numéro interne IPT de la facture pour l’ouvrir en mode saisie dans un nouvel onglet
Répétez l’opération pour autant de factures que souhaité
🛎️ Nouvelle option pour les règles d’approbation des documents
Vous pouvez maintenant exiger une approbation avant la validation du document
Accédez aux règles de workflow → Ajouter
Appliquez le déclencheur "Avant la validation du document"
Idéal pour la validation de documents inconnus par la direction ou les notes de frais à rembourser.
⭐️ Distinction entre client particulier et professionnel
Une nouvelle option est disponible dans l’onglet Vente, vous permettant d’indiquer si un client est "particulier" ou "professionnel"
Lors de l’ajout d’un nouveau client, cochez la case "Il s’agit d’un client personne physique"
Les champs obligatoires comme le SIREN, numéro de TVA seront alors supprimés de la fiche client
🗂️ Amélioration du formulaire d’ajout de dossier
Lors de la création d’un dossier, vous pouvez désormais choisir d’inviter ou non votre client immédiatement.
👉 Création de rôles clients depuis l’espace cabinet
Il est maintenant possible de créer des rôles clients directement depuis l’espace cabinet et de les appliquer par défaut à chaque création de dossier.
Accédez à Paramètres → Rôle clients → + Ajouter
Une fois le rôle créé, vous pourrez l’assigner automatiquement à vos clients lors de la création de leur dossier.
Si aucun rôle n’est défini, le rôle "propriétaire" sera attribué par défaut
🛟 Nouvel espace “Accompagnement”
Un nouvel espace "Accompagnement" est disponible sur le tableau de bord cabinet, permettant un accès rapide aux supports de formation.
💡 Autres améliorations
Le collecteur SFR est de nouveau disponible