Pour inviter vos autres clients à utiliser iPaidThat, et ainsi pouvoir récupérer toutes leurs factures et transactions bancaires depuis notre plateforme.
Comment s'y prendre ?
Cliquez tout d’abord sur le logo de votre cabinet, en haut à gauche.
Vous serez alors dirigé vers la page de gestion de votre cabinet, où vous aurez accès à la liste de tous vos clients.
Depuis ce menu, cliquez en haut à droite sur « ajouter un dossier »
Ils recevront alors un mail leur permettant de s’inscrire à iPaidThat.
Après avoir créé leur compte, ils viendront s’ajouter à la liste de vos clients existants, et vous pourrez alors accéder à leur dossier en un clic.