La connexion de votre boîte mail professionnelle permet d'automatiser la collecte de vos factures et vous fait ainsi gagner de nombreuses heures chaque mois. iPaidThat peut se connecter à tous les types de boîte mail.
1️⃣ Connecter une boîte Gmail
Pour connecter votre boîte Gmail :
Rendez-vous dans la section "Pré Compta"
Cliquez sur "Collecteurs"
Cliquez sur "Boîtes e-mail"
Cliquez sur "Connecter Gmail"
Choisir votre adresse email Gmail de connexion parmi la liste
Valider la connexion et l'autorisation demandée par Gmail
🚨 À noter que seul l'utilisateur qui aura créé le collecteur Gmail Connect pourra le mettre à jour par la suite lorsque cela est nécessaire.
2️⃣ Connecter une boîte IMAP
Pour connecter un autre type de boîte mail, suivez la procédure suivante :
Rendez-vous dans la section "Paramètres"
Cliquez sur "Collecte via Email"
Cliquez sur "Autre Email"
Sélectionnez votre serveur IMAP (contactez-nous si votre serveur n'est pas dans la liste).
Entrez vos identifiants de connexion
Choisir le ou les dossiers à synchroniser parmi ceux disponibles
3️⃣ Votre collecteur est maintenant connecté
Vos premiers e-mails vont être importés, nos robots vont analyser l'objet de l'email et récupérer vos factures en fonction de mots-clés de type "facture" "invoice" "billet" présents dans l'objet de l'email ou le nom de la ou les pièces jointes associées.
En retournant sur l'espace "Collecte via Email", vous verrez une nouvelle ligne dans "Compte(s) connecté(s)" qui correspond à la boîte de réception que vous venez d'ajouter.
Le module “Aperçu du scanner” vous permet de savoir facilement si toutes vos factures sont bien remontées sur iPaidThat.
Si vous souhaitez appliquer des filtres à la récupération de documents, rendez-vous ici.
La fonctionnalité "Paramètres" et "Aperçu du scanner" sont utilisables uniquement par l'utilisateur ayant connecté l'adresse mail en tant que collecteur au départ.
Vous avez la possibilité d'étendre ces accès aux membres de votre choix en cliquant sur "Permissions".