Ces deux niveaux de validation disposent de 2 couleurs différentes :
L'utilisateur peut valider le document : "la coche verte"
La cabinet comptable peut valider et verrouiller le document : "le cadenas bleu"
Après la deuxième validation par le cabinet comptable, l'utilisateur ne pourra plus apporter de modification sur la facture
Comment faire ?
▶️ Valider du côté utilisateur :
Pour valider le document, il suffit de cliquer sur "Valider document"
Le but est de valider le document une fois que celui-ci est complété avec les informations souhaitées afin d'indiquer au cabinet que le document peut être traité et exporté sous la forme de journaux comptables .
▶️ Valider du côté cabinet comptable :
Pour valider le document, il suffit de cliquer sur "Valider et verrouiller"
Le but est de valider et verrouiller le document quand toutes les informations sont considérées comme correctes par le cabinet (imputation du document, libellé, fournisseur,...) afin d'exporter le journal d'achat et vente avec toutes les bonnes affectations.
Après validation par le cabinet comptable, le document est verrouillé et l'utilisateur ne peut plus le modifier, sauf si le comptable clique sur "débloquer" afin de lui redonner la main sur le document, à savoir qu'il faut par la suite le re-valider et verrouiller pour le bloquer de nouveau.
▶️ Comment activer l'option de double validation ?
Pour avoir accès à cette fonctionnalité, le cabinet comptable doit se rendre dans son espace comptable iPaidThat, cliquer sur "Paramètres" puis cocher la case "Double validation des documents"
Une fois cette case cochée, la double validation des documents sera disponible sur tous les dossiers reliés à l'espace du cabinet.
