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Le Workflow: Transfert de document
Le Workflow: Transfert de document

Cette page d'aide vous permettra de comprendre et utiliser le système de transfert entre entreprises du Workflow.

iPaidThat avatar
Écrit par iPaidThat
Mis à jour il y a plus de 5 mois

Afin de permettre une meilleure approche du système de validation des documents, nous avons ajouté une option "Workflow".

Cette dernière permet de choisir un membre de l'entreprise pour valider une sélection de documents (basés sur leur montant ou le compte auxiliaire par exemple).

Cette option permet également de valider automatiquement vos documents basés sur une condition x ou, dans le cas d'un multi organisation, de déplacer le document d'une entreprise à l'autre!

Tout comprendre sur le Workflow

1️⃣ Accéder à l'onglet Workflow

L'onglet Workflow est disponible en cliquant sur Pré-Compta, ensuite sur Mes factures puis sur Workflow.

Voici le visuel de l'onglet Workflow.

Vous pourrez voir et modifier les règles déjà créées depuis cet onglet. Vous aurez également un visuel sur le détail des règles sans avoir à cliquer sur cette dernière.

En haut à droite, le bouton Ajouter vous permet de créer une règle d'approbation !

2️⃣ Créer une règle de transfert

Cliquez sur l'option Ajouter pour commencer la création de la règle. Vous serez alors redirigé vers ce visuel:

Vous pourrez choisir le type d'action que vous souhaitez créer, définir les conditions d'application pour les documents. Dans le cas d'un passage d'une entreprise à l'autre, c'est l'entreprise de réception qu'il faudra préciser.

Pour déterminer les documents en question, vous pouvez filtrer par fournisseur/client, catégorie comptable, montant, tag ou typologie de document (dans le cas d'une note de frais).

⚠️ Attention: L'effet ne sera pas rétroactif.

3️⃣ Personnaliser le transfert inter-entreprise avec les tags

Nous proposons une solution alternative afin de vous permettre de transférer vos documents entre vos entreprises.
Pour cela nous vous conseillons de créer un tag par entreprise et d'indiquer que le tag doit s'appliquer automatiquement selon la reconnaissance d'un mot sur la facture.


Pour cela, direction l'espace Pré-Compta -> paramètres -> tags -> ajouter -> créer votre tag en le nommant comme vous le souhaitez (par exemple le nom de l'entreprise) + indiquer la condition pour que cela s'applique automatiquement selon la reconnaissance d'un mot sur la facture (il faut donc indiquer le nom de l'entreprise comme il est mentionné sur les factures).
Ainsi avec ce tag, dès la collecte d'une facture portant ce mot de reconnaissance, alors le tag sera appliqué.


À la suite de cela, vous pouvez créer une règle de workflow vous permettant alors de décider de transférer une facture automatiquement selon la condition tag.
Depuis l'espace Pré-Compta -> workflow -> créer une règle "déplacer la facture vers une autre organisation" avec condition du tag créé au préalable.
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Ainsi le transfert du document se fera automatiquement, vous évitant de transférer vous-même.
Vous pouvez également indiquer le tag manuellement sur la facture si celle-ci n'a pas été transférée automatiquement bien sûr, mais l'automatisme vous fera gagner du temps.

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