💡Besoin d’aide ? Découvrez notre vidéo explicative qui vous guide pas à pas 💡:
▶️ Comment visualiser et modifier les rôles et permissions sur l'outil ?
Une fois connecté sur votre compte, vous devez vous rendre dans la section Mon compte -> Rôles
Vous avez alors 5 rôles déjà créés par défaut que vous pouvez appliquer à vos collaborateurs :
Comptable : Ce rôle est destiné au cabinet comptable ayant accès à l'outil.
Employé : Ce rôle peut seulement visualiser ses propres documents sur l'outil et ne peut pas les valider.
Propriétaire : Accès complet à l'outil
Responsable administratif : Ce rôle peut visualiser et valider tous les documents et transactions bancaires. Il a également accès aux comptes de notes de frais des utilisateurs et à la partie Souscription/Plan.
Responsable de collecteurs : Ce rôle peut uniquement configurer les collecteurs et valider les factures importées manuellement.
Les 3 rôles par défaut (en dehors du propriétaire et comptable) peuvent être modifiés à votre convenance ou même supprimés si vous le souhaitez en cliquant sur "Modifier" en bout de ligne. Vous verrez alors une liste d'accès ou vous pouvez donner accès ou non à ce rôle.
▶️ Comment créer un nouveau rôle
Une fois connecté sur votre compte, vous devez vous rendre dans la section Mon compte -> Rôles
Cliquez sur "Ajouter"
Vous avez alors 5 sections où l'accès est paramétrable :
Factures :
mes factures : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet" (page d'aide pour l'outil Facturation)
peut voir les factures reçues via les lignes d'adressages suivantes : "pas d'accès" ou "accès complet"
peut voir les factures émises via les lignes d'adressages suivantes : "pas d'accès" ou "accès complet"
cycles de vie Facturation électronique : sélectionner les étapes du cycle de vie
workflow : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet" > Le Workflow: Valider automatiquement vos documents | Le Centre d'aide iPaidThat (FAQ)
vente : "pas d'accès" ou "accès complet"
notes de frais : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet"
E-reporting : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet"
Comptabilité :
catégorisation comptable : choisir le niveau d'accès entre les niveaux : "Pas d'accès" / "Accès restreint" / "Accès complet"
comptabilité et exports : choisir le niveau d'accès entre les niveaux : "Pas d'accès" / "Accès restreint : accès aux paramètres et l'import du plan comptable" / "Accès restreint : Peut exporter" / "Accès complet"
Banque & paiements :
onglet banque : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet" (page d'aide pour l'onglet banque)
paiements : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet" (page d'aide pour l'outil Paiement)
Rapports et trésorerie :
rapport : choisir le niveau d'accès entre "Pas d'accès" et "Accès complet"
trésorerie : choisir le niveau d'accès entre "Pas d'accès" et "Accès complet" (page d'aide pour l'outil Treso)
Gestion du compte :
Facturation électronique - Annuaire : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet"
Facturation électronique - Déclaration Plateforme Agréée (PA) : "pas d'accès" ou "accès complet"
Paramètres : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet : Gestion des membres et rôles"
Stockage de documents : "pas d'accès" ou "accès complet"
Mon abonnement : choisir le niveau d'accès du niveau "Pas d'accès" à "Accès complet"
Une fois celui-ci créé, cliquez sur "Envoyer"
▶️ Comment assigner un rôle à un collaborateur ?
Une fois le rôle de votre choix créé, le but sera de l'assigner à la personne de votre choix.
Pour cela direction l'onglet Mon compte ➜ Membres
Vous pouvez alors assigner un rôle à un utilisateur existant ou créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle.
Assigner un rôle à un utilisateur :
Cliquez sur "éditer le rôle" à côté de l'utilisateur en question ➜ Choisir le rôle souhaité dans la barre de recherche ➜ "Enregistrer".
Créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle
Cliquez sur "Ajouter membre" ➜ Renseignez son mail et le rôle souhaité ➜ Ajouter
À la prochaine connexion les utilisateurs seront donc sous leur nouveau rôle.