iPaidThat vous permet maintenant de configurer un accès restreint pour les membres de votre entreprise.

▶️ Comment visualiser et modifier les rôles et permissions sur iPaidThat ?


Une fois connecté sur votre compte iPaidThat, vous devez vous rendre dans la section Paramètres Rôles

Vous avez alors 4 rôles déjà créés par défaut que vous pouvez appliquer à vos collaborateurs :

  • Employé : Ce rôle peut seulement visualiser ses propres documents sur iPaidThat et ne peut pas les valider.

  • Propriétaire : Accès complet à iPaidThat

  • Responsable administratif : Ce rôle peut visualiser et valider tous les documents et transactions bancaires. Il a également accès aux comptes de notes de frais des utilisateurs et à la partie Souscription/Plan sur iPaidThat.

  • Responsable de collecteurs : Ce rôle peut uniquement configurer les collecteurs et valider les factures importées manuellement.

Les 4 rôles par défaut peuvent être modifiés à votre convenance ou même supprimés si vous le souhaitez en cliquant sur "Modifier" en bout de ligne. Vous verrez alors une liste d'accès ou vous pouvez donner accès ou non à ce rôle.

▶️ Comment créer un nouveau rôle sur iPaidThat

Une fois connecté sur votre compte iPaidThat, vous devez vous rendre dans la section Paramètres Rôles


Cliquez sur "Ajouter"


Vous avez alors 9 sections ou l'accès est paramétrable :

  • Onglet collecte : donner accès uniquement à une partie des documents ou la totalité

  • Onglet banque : choisir le niveau d'accès du niveau "lecture seule" à "l'accès complet"

  • Note de frais : gérer une partie des employés ou la totalité

  • Facturation : donner accès à la création de document de vente ou pas

  • Rapport : donner accès aux rapports ou pas

  • Stockage de document : donner l'accès à la GED de iPaidThat ou pas

  • Comptabilité et exports : donner accès à l'ensemble ou simplement aux paramétrages comptables

  • Paramètres : donner accès à une partie des paramètres ou à la totalité

  • Facturation : donner accès aux détails de la souscription et aux moyens de paiements


    Une fois celui-ci créé, cliquez sur "Envoyer"

▶️ Comment assigner un rôle à un collaborateur ?

Une fois le rôle de votre choix créé, le but sera de l'assigner à la personne de votre choix.


Pour cela direction l'onglet paramètres Accès utilisateurs
Vous pouvez alors assigner un rôle à un utilisateur existant ou créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle.


Assigner un rôle à un utilisateur :

Cliquez sur "éditer le rôle" à côté de l'utilisateur en question ➜ Choisir le rôle souhaité dans la barre de recherche ➜ Mettre à jour


Créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle

Cliquez sur "Ajouter membre" ➜ Renseignez son mail et le rôle souhaité ➜ Ajouter

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A la prochaine connexion les utilisateurs seront donc sous leur nouveau rôle

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