💡Besoin d’aide ? Découvrez notre vidéo explicative qui vous guide pas à pas 💡:
▶️ Comment visualiser et modifier les rôles et permissions sur l'outil ?
Une fois connecté sur votre compte, vous devez vous rendre dans la section Mon compte -> Rôles
Vous avez alors 5 rôles déjà créés par défaut que vous pouvez appliquer à vos collaborateurs :
Comptable : Ce rôle est destiné au cabinet comptable ayant accès à l'outil
Employé : Ce rôle peut seulement visualiser ses propres documents sur l'outil et ne peut pas les valider.
Propriétaire : Accès complet à l'outil
Responsable administratif : Ce rôle peut visualiser et valider tous les documents et transactions bancaires. Il a également accès aux comptes de notes de frais des utilisateurs et à la partie Souscription/Plan.
Responsable de collecteurs : Ce rôle peut uniquement configurer les collecteurs et valider les factures importées manuellement.
Les 3 rôles par défaut (en dehors du propriétaire et comptable) peuvent être modifiés à votre convenance ou même supprimés si vous le souhaitez en cliquant sur "Modifier" en bout de ligne. Vous verrez alors une liste d'accès ou vous pouvez donner accès ou non à ce rôle.
▶️ Comment créer un nouveau rôle
Une fois connecté sur votre compte, vous devez vous rendre dans la section Mon compte -> Rôles
Cliquez sur "Ajouter"
Vous avez alors 9 sections ou l'accès est paramétrable :
Onglet collecte : donner accès uniquement à une partie des documents ou la totalité
Onglet banque : choisir le niveau d'accès du niveau "lecture seule" à "l'accès complet" (page d'aide pour l'onglet banque)
Note de frais : gérer une partie des employés ou la totalité
Facturation : donner accès à la création de document de vente ou pas (page d'aide pour l'outil Facturation)
Rapport : donner accès aux rapports ou pas
Stockage de document : donner l'accès à la GED ou non
Comptabilité et exports : donner accès à l'ensemble ou simplement aux paramétrages comptables
Paramètres : donner accès à une partie des paramètres ou à la totalité
Mon abonnement : donner accès aux détails de la souscription et aux moyens de paiements
Tréso : donner accès à l'outil "Tréso" (page d'aide pour l'outil Treso)
Paiements : donner accès à l'outil "Paiement" (page d'aide pour l'outil Paiement)
Workflow : donner accès à l'outil "Workflow" Le Workflow: Valider automatiquement vos documents | Le Centre d'aide iPaidThat (FAQ)
Une fois celui-ci créé, cliquez sur "Envoyer"
▶️ Comment assigner un rôle à un collaborateur ?
Une fois le rôle de votre choix créé, le but sera de l'assigner à la personne de votre choix.
Pour cela direction l'onglet Mon compte ➜ Membres
Vous pouvez alors assigner un rôle à un utilisateur existant ou créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle.
Assigner un rôle à un utilisateur :
Cliquez sur "éditer le rôle" à côté de l'utilisateur en question ➜ Choisir le rôle souhaité dans la barre de recherche ➜ "Enregistrer".
Créer un nouvel utilisateur en lui assignant directement le rôle
Cliquez sur "Ajouter membre" ➜ Renseignez son mail et le rôle souhaité ➜ Ajouter
À la prochaine connexion les utilisateurs seront donc sous leur nouveau rôle