Si vous êtes cabinet comptable et que vous utilisez MyUnisoft comme logiciel comptable, vous pouvez alors lier votre espace aux dossiers sur iPaidThat.
1️⃣ Entrez la clé de connexion MyUnisoft
Depuis l'outil Pré-Compta -> Comptabilité -> Intégration logiciels -> Choisir MyUnisoft
Entrez la clé de connexion récupérée sur MyUnisoft
Ouvrez le dossier souhaité sur MyUnisoft
Paramètres -> Connecteurs
Choisir "iPaidThat" -> générer la clé de connexion
Vous pouvez coller cette clé dans la section dédiée sur iPaidThat
2️⃣ Commencer la synchronisation
Vous entrez maintenant dans la phase de synchronisation du plan comptable sur iPaidThat et du plan comptable de MyUnisoft
Pour cela notre système va vérifier les comptes qui ne sont pas en commun afin d'indiquer les comptes iPaidThat non présents sur MyUnisoft et ainsi choisir le compte MyUnisoft à conserver.
Les synchronisations se feront par étapes :
Les journaux comptables
Les fournisseurs
Les clients
Les comptes tiers restants
Les autres comptes comptables
Tips N°1 : Vous vous situez sur cette page et le compte fournisseur n'existe pas encore sur MyUnisoft, vous n'avez donc aucun choix pour le synchroniser ?
Vous pouvez créer directement le compte sur MyUnisoft
Rafraîchissez votre page côté iPaidThat et le compte sera maintenant visible
Tips N°2 : Vous avez une grande liste à traiter et vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup ?
Vous pouvez sortir de la phase de synchronisation à tout moment en retournant en arrière
Puis continuez la synchronisation dès que vous souhaitez via l'outil Pré-Compta -> comptabilité -> intégration logiciels -> Vérifier intégration
Tips N°3 : Vous avez une grande liste à synchroniser et vous avez peur de perdre votre avancée ?
Synchroniser les comptes de votre choix à votre rythme
Cliquez sur "poursuivre" dès que vous souhaitez, cela enregistre votre progression
3️⃣ Finaliser la synchronisation
Une fois votre synchronisation terminée, l'ensemble des comptes présents sur MyUnisoft sont maintenant disponibles sur iPaidThat.
Vous arrivez ensuite sur la page "Compte par défaut" (Pré-Compta -> comptabilité -> Compte par défaut)
Vous devez alors valider que les comptes par défaut sont bien ceux souhaitez
Catégorie de TVA
Catégorie de TVA intracommunautaire
Compte d'attente
Journaux comptables
Une fois cette étape effectuée, votre intégration est terminée.
4️⃣ Transférer vos écritures comptables
Maintenant que la synchronisation entre iPaidThat et MyUnisfot est terminée, vous pouvez effectuer votre premier export pour transférer vos écritures comptables.
Pour cela direction la section Pré-Compta -> Comptabilité -> Export écritures
Cochez les options d'export de votre choix (date, libellé personnalisé, journaux, ...) selon les indications mentionnées ici.
Par défaut tous vos exports seront alors transférés sur MyUnisoft
À chaque export, une synchronisation entre iPaidThat et MyUnisoft est effectuée pour vérifier si des comptes nouveaux seraient existants.
Vous pouvez en plus choisir un format d'export pour conserver une trace de votre export si nécessaire. Pour cela choisissez le format d'export de votre choix.
Comme ce document reste un document de vérification, nous conseillons d'utiliser un format "export personnalisé CSV/Excel" vous permettant de choisir les colonnes de votre choix
Ainsi votre fichier sera selon vos besoins.